>> 西部證券-電新行業(yè)周報：抖音發(fā)布200MWh IDC配儲招標，阿里啟動3800億AI基建計劃-250928
| 上傳日期： |
2025/9/28 |
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| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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抖音集團發(fā)布200MWh大規(guī)模IDC配儲招標，國內(nèi)大型數(shù)據(jù)中心配儲有望持續(xù)放量。字節(jié)跳動發(fā)布抖音集團數(shù)據(jù)中心風(fēng)光儲微網(wǎng)合同能源管理尋源公告，擬在中國大陸尋找具備園區(qū)風(fēng)光儲微網(wǎng)投資、建設(shè)、運維全流程能力的合作方。采購范圍：200MWh以上大規(guī)模鋰電儲能，投標人需具備大陸范圍內(nèi)30MWh以上大規(guī)模鋰電儲能系統(tǒng)投資、建設(shè)、運維項目經(jīng)驗。儲能行業(yè)推薦：寧德時代、億緯鋰能、陽光電源、德業(yè)股份、華寶新能，建議關(guān)注海博思創(chuàng)、中創(chuàng)新航。
中汽新能全固態(tài)電池計劃2026年裝車一汽示范車型，剛果（金）再次延長鈷出口禁令至10月15日。近日，中汽新能規(guī)劃到2026年固態(tài)電池實現(xiàn)400Wh/kg，2030年前后將推進富鋰錳、金屬鋰及無負極技術(shù)。電動車板塊推薦欣旺達、豪鵬科技、尚太科技，建議關(guān)注萬潤新能、天際股份。PCB板塊建議關(guān)注德?？萍肌~冠銅箔、普利特。固態(tài)電池板塊推薦三祥新材，建議關(guān)注當(dāng)升科技、先導(dǎo)智能、廈鎢新能、北京利爾、納科諾爾、英聯(lián)股份、德龍激光、冠盛股份；鋰電OPE關(guān)注泉峰控股。
阿里巴巴與英偉達官宣Physical AI合作，具身智能模型端性能不斷提升。在9月24日舉行的2025杭州云棲大會上，阿里巴巴正式宣布與英偉達開展Physical AI合作，阿里云人工智能平臺PAI將集成英偉達Physical AI軟件棧，進一步縮短具身智能、輔助駕駛等應(yīng)用的開發(fā)周期。人形機器人板塊推薦優(yōu)必選、科達利、五洲新春，建議關(guān)注新坐標、南山智尚、福立旺、易德龍。
阿里3800億基建計劃重塑市場預(yù)期，華為重構(gòu)AI數(shù)據(jù)存儲。2025阿里云棲大會上，阿里巴巴集團宣布推進三年3800億元AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃。AI數(shù)據(jù)中心推薦四方股份，建議關(guān)注歐陸通、科士達、金盤科技、聯(lián)德股份、科華數(shù)據(jù)。
國家目標到2035年風(fēng)光總裝機達到36億千瓦，風(fēng)電行業(yè)具備長期成長潛力。9月24日，國家主席習(xí)近平在聯(lián)合國氣候變化峰會上致辭宣布，到2035年，中國全經(jīng)濟范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%-10%，其中風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機容量達到2020年的6倍以上，力爭達到36億千瓦。風(fēng)電板塊推薦金風(fēng)科技、大金重工、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注運達股份、海力風(fēng)電、威力傳動。
各省電力市場化政策頻出，煙威特高壓進入全面施工階段。本周多地電力市場新規(guī)密集落地，在電力交易、新能源入市、儲能、虛擬電廠及售電服務(wù)等環(huán)節(jié)提供發(fā)展依據(jù)，推動市場化建設(shè)。電力設(shè)備板塊推薦國能日新、南網(wǎng)科技、思源電氣、神馬電力，可控核聚變推薦許繼電氣，建議關(guān)注特變電工、三星醫(yī)療、宏力達、賽晶科技、愛科賽博。
800噸光伏玻璃在土耳其成功點火,8月光伏裝機7.36GW。2025年1-8月，太陽能發(fā)電新增裝機230.61GW。此前國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)1-7月光伏223.25GW，由此推算8月太陽能新增裝機7.36GW。9月19日，土耳其點火一條800噸的光伏玻璃產(chǎn)線，為歐洲及西亞地區(qū)最大噸位的光伏玻璃生產(chǎn)線。光伏板塊推薦協(xié)鑫科技、通威股份、愛旭股份、隆基綠能，建議關(guān)注海優(yōu)新材、信義光能、聚和材料。
風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；行業(yè)政策風(fēng)險。
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