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在6月的半年報(bào)中我們對(duì)舊作的觀點(diǎn)偏謹(jǐn)慎，主因最大的風(fēng)險(xiǎn)來源于舊作產(chǎn)需缺口被高估，其次來源于政策糧超預(yù)期拍賣的風(fēng)險(xiǎn)。很快7月的替代品飼用情況便表明產(chǎn)需缺口再次需要下修，一是進(jìn)口玉米拍賣成交在短暫火爆后迅速大幅降溫，二是小麥價(jià)格持穩(wěn)，但其替代優(yōu)勢(shì)因玉米走弱而未能如期擴(kuò)大，且在替代品供應(yīng)被動(dòng)縮量后，企業(yè)的玉米庫存仍然保持相對(duì)充足。
　　舊作行情缺乏確定性，因此市場(chǎng)如期開始部分提前計(jì)價(jià)新作賣壓預(yù)期，期間雖因擔(dān)憂新陳銜接不暢而明顯反彈，但隨著新玉米年度臨近，最終仍然回歸了季節(jié)性賣壓邏輯