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事件：
　　2025年9月24日，道通科技微信公眾號(hào)發(fā)布：北美權(quán)威輪胎行業(yè)媒體《現(xiàn)代輪胎經(jīng)銷商》(Modern Tire Dealer)近日發(fā)布的《2025年TPMS品牌洞察研究報(bào)告》顯示，公司在在胎壓監(jiān)測(cè)傳感器(TPMSSensors)及輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)診斷工具(TPMSDiagnostic Tools)兩大核心賽道均位列北美第一。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　公司TPMS傳感器具備卓越的通用適配性，榮獲北美第一
　　根據(jù)《現(xiàn)代輪胎經(jīng)銷商》(Modern Tire Dealer)近日發(fā)布的《2025年TPMS品牌洞察研究報(bào)告》：在胎壓監(jiān)測(cè)傳感器(TPMSSensors)和輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)診斷工具(TPMSDiagnostic Tools)兩個(gè)領(lǐng)域，公司均以產(chǎn)品性能、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、品牌認(rèn)可度3項(xiàng)第一的指標(biāo)領(lǐng)跑行業(yè)。公司TPMS傳感器具備卓越的通用適配性，可覆蓋全球主流汽車品牌及多種車型，以MaxiTPMSITS600為例，可兼容99%裝備胎壓系統(tǒng)的亞洲、美洲、歐洲車系，車型覆蓋率行業(yè)領(lǐng)先，有效降低維修門店的備貨難度和庫存成本。
　　受益政策帶來的替換高潮，TPMS產(chǎn)品有望持續(xù)高成長(zhǎng)
　　2025年上半年，公司TPMS產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入5.16億元，同比增長(zhǎng)57%。乘用車方面，美國(guó)、歐洲和中國(guó)大陸分別于2007年9月、2014年11月和2020年1月要求新車強(qiáng)制安裝TPMS，北美市場(chǎng)成熟度高，持續(xù)保持較高增速；歐洲和國(guó)內(nèi)已進(jìn)入爆發(fā)期，增長(zhǎng)強(qiáng)勁。商用車方面，歐洲自2024年7月起，商用車必須配備TPMS；美國(guó)商用車裝配TPMS有碳積分獎(jiǎng)勵(lì)；中國(guó)分別在2018和2020年出臺(tái)針對(duì)營(yíng)運(yùn)客車和重卡的TPMS強(qiáng)制安裝法規(guī)。根據(jù)公司測(cè)算，按照海外存量車10年一個(gè)替換周期，全球汽車后市場(chǎng)每年新增胎壓傳感器的需求超過300億元，TPMS產(chǎn)品有望持續(xù)高速增長(zhǎng)。
　　助力南非開普敦規(guī)模最大的公交充電樞紐項(xiàng)目，非洲市場(chǎng)空間廣闊
　　根據(jù)公司微信公眾號(hào)：南非開普敦近日啟動(dòng)其規(guī)模最大、最具雄心的電動(dòng)公交充電樞紐項(xiàng)目，這標(biāo)志著非洲在公共交通電動(dòng)化領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步。公司憑借領(lǐng)先的充電技術(shù)、智能的能源管理方案為該樞紐提供核心充電基礎(chǔ)設(shè)施支持，助力當(dāng)?shù)卦?025年12月前完成120輛電動(dòng)公交車的規(guī)模化部署，推動(dòng)電動(dòng)出行在新興市場(chǎng)的發(fā)展。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　公司專注于汽車數(shù)字維修、新能源智能充電領(lǐng)域，提供全球領(lǐng)先的綜合診斷檢測(cè)解決方案、全場(chǎng)景智能充電網(wǎng)絡(luò)解決方案和一站式光儲(chǔ)充能源管理解決方案，同時(shí)，積極布局新方向，未來成長(zhǎng)空間廣闊。參考上半年的經(jīng)營(yíng)情況，調(diào)整公司2025-2027年的營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)至48.27、57.64、67.38億元，調(diào)整歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至7.91、9.61、11.37億元，EPS為1.18、1.43、1.70元/股，對(duì)應(yīng)的PE為32.73、26.94、22.79倍?？紤]到公司所處行業(yè)的景氣度和公司未來的持續(xù)成長(zhǎng)空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　技術(shù)革命性迭代的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)人才流失或不足的風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)；境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；存貨規(guī)模較高的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。