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全球市場觀察
　　上周五（10月3日）港股回調(diào)，綜合、必選消費(fèi)與醫(yī)療保健領(lǐng)跌，工業(yè)、公用事業(yè)與能源跑贏。南向資金第三季度凈買入4,363.22億港元，今年至今累計(jì)凈買入超過1.1萬億港元，已超過2023年與2024年凈買入總額。蜜雪集團(tuán)擬進(jìn)軍鮮啤領(lǐng)域，當(dāng)前國內(nèi)鮮啤行業(yè)呈現(xiàn)低價(jià)競爭態(tài)勢，龍頭企業(yè)采用工廠直供和低價(jià)加盟模式擴(kuò)張，蜜雪進(jìn)入可能加劇行業(yè)內(nèi)卷，削弱行業(yè)盈利前景。第四季度美聯(lián)儲降息、美元走弱和人民幣流動性延續(xù)寬松將支持港股表現(xiàn)，建議關(guān)注AI硬件、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、工業(yè)、原材料等板塊。A股因國慶長假繼續(xù)休市，國慶中秋假期前四天全國重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長3.3%。
　　高市早苗勝選將成為日本首位女首相，她承諾迅速采取措施應(yīng)對通脹，政策選項(xiàng)包括增加對地方政府補(bǔ)貼，不排除下調(diào)消費(fèi)稅和為中低收入家庭設(shè)立可退還稅收抵免制度，將與日本央行密切溝通實(shí)現(xiàn)需求拉動型經(jīng)濟(jì)增長。高市早苗勝選可能導(dǎo)致日元走弱和日本國債收益率進(jìn)一步上行。
　　美股連續(xù)上漲，公用事業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)與金融領(lǐng)漲，可選消費(fèi)、通訊服務(wù)與信息技術(shù)下跌。OpenAI將在舊金山舉行2025年開發(fā)者大會，Altman第二次“算力帝國路演”計(jì)劃拓展中東市場以獲取商業(yè)機(jī)遇，并深化在東亞地區(qū)的芯片產(chǎn)業(yè)布局。三星和海力士加入“星際之門”。
　　美債收益率回落。美國重磅非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)缺席。美國9月ISM服務(wù)業(yè)PMI降至50不及預(yù)期，顯示服務(wù)業(yè)陷入停滯，商業(yè)活動自2020年5月以來首次進(jìn)入收縮區(qū)間，就業(yè)連續(xù)4個(gè)月萎縮，支付價(jià)格指數(shù)升至3年以來最高。由于政府停擺導(dǎo)致官方數(shù)據(jù)缺失，市場將更多依賴ISM調(diào)查等私營機(jī)構(gòu)報(bào)告來觀察經(jīng)濟(jì)狀況。
　　美元貶值預(yù)期提振黃金與比特幣，金價(jià)連續(xù)第七周上漲，白銀反彈超3%，比特幣上漲。油價(jià)多日來首次收漲，但全周仍下跌。沙特力推OPEC+再次增產(chǎn)，一方面幫助特朗普壓低油價(jià)，另一方面搶占市場份額，以重建OPEC主導(dǎo)原油定價(jià)的格局。