>> 中泰國際-每日晨訊-251010
| 上傳日期： |
2025/10/10 |
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pdf 共2頁 |
來源： |
中泰國際 |
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每日大市點評
10月9日，港股大盤早上高開后曾經(jīng)倒跌。匯豐控股（5 HK）向恒生銀行（11 HK）提出私有化建議，匯控預(yù)期剔除恒生銀行的少數(shù)股東權(quán)益盈利扣減后，將有利于提升每股普通股盈利，所以將維持高派息比率，但三個季度內(nèi)將不再進(jìn)行股份回購。受到消息影響匯控一度下跌超7%，最終收盤下跌6%，但恒生銀行上漲30%。周四恒生指數(shù)微跌76點，收報26,752點，恒生科技指數(shù)下跌42點至6,471點，成交額增至3,868.2億元。有消息指出，由于A股中芯國際（688981CH）靜態(tài)市盈率過高，按交易所規(guī)定，國內(nèi)有券商將中芯國際（688981 CH）的融資融券折算率調(diào)整為0。港股芯片板塊午后集體回吐，中芯國際（981 HK）和華虹半導(dǎo)體（1347 HK）同樣早上上漲4%-9%，但午后由升轉(zhuǎn)跌，收盤下跌接近7%；藥明和聯(lián)（2268 HK）遭股東減持，拖累其他醫(yī)藥同業(yè)下跌。貴金屬板塊持續(xù)向上。假期后恢復(fù)交易第一天，上證指數(shù)升破3,900點大關(guān)，收報3,933點。
美股方面，10月9日道瓊斯指數(shù)破頂后回落，收盤跌243點；納斯達(dá)克指數(shù)跌0.08%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.28%,后兩者均創(chuàng)歷史新高后回落。聯(lián)儲局主席在社區(qū)銀行會議上發(fā)表講話，但未對利率提供指引，市場視為缺乏驚喜。英偉達(dá)（NVDAUS）獲批向阿聯(lián)酉出售芯片，漲1.8%，創(chuàng)記錄新高。以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯已經(jīng)簽署美國提出的加沙?；鸬谝浑A段協(xié)議，讓所有以色列人質(zhì)獲釋。中東局勢有望降溫，金價最多跌超過2%，失守4.000美元大關(guān)。油價跌1.66%。
宏觀動態(tài)：
商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，今年國慶中秋假期(10月1日至7日)，全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額按可比口徑同比增長2.7%。重點監(jiān)測的78個步行街(商圈)客流量及營業(yè)額同比分別增長8.8%和6.0%。期間，綠色、智能及國潮消費亮點突出。監(jiān)測主要電商平臺數(shù)據(jù)顯示，綠色有機(jī)食品銷售額同比增長27.9%，商家推出低油、低糖月餅，受消費者青睞；智能家居產(chǎn)品同比增長14.3%；國潮服裝同比增長14.1%。服務(wù)消費熱度攀升。
行業(yè)動態(tài)：
智能駕駛板塊：黑芝麻智能（2533 HK）管理層表示在接下來三至五年時間內(nèi)L3自動駕駛技術(shù)將進(jìn)入成熟期，整個產(chǎn)業(yè)鏈分工將變得更加有序，而具備成熟量產(chǎn)經(jīng)驗、技術(shù)可持續(xù)迭代且獲得客戶認(rèn)可的廠商將突圍而出。黑芝麻智能還將發(fā)布機(jī)器人產(chǎn)品線，把在汽車行業(yè)積累的技術(shù)、成功經(jīng)驗以及生態(tài)帶到新市場。黑芝麻智能周四上漲5.3%，跑贏同業(yè)地平線機(jī)器人（9660 HK）。周四大部分整車板塊個股表現(xiàn)平穩(wěn)。
醫(yī)藥：恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日挫4.96%并跑輸恒生指數(shù)，市場有觀點認(rèn)為諾誠健華（9969 HK)昨日公布的海外授權(quán)交易里程碑金額低于預(yù)期，但我們認(rèn)為1億美元的首付款與近期其他公司簽訂的授權(quán)交易基本相若，應(yīng)也能對公司構(gòu)成利好，昨日港股醫(yī)藥行業(yè)的普跌更像是利好出盡的回吐。昨日藥明康德（2359 HK)與藥明生物（2269 HK)表現(xiàn)相對穩(wěn)健，我們認(rèn)為按訂單情況看公司收入應(yīng)能穩(wěn)健增長。
新能源/公用事業(yè)：昨日新能源及公用事業(yè)港股普遍上升。風(fēng)電板塊表現(xiàn)較好，或反映市場對行業(yè)下半年持樂觀態(tài)度。龍源電力(916 HK)、大唐新能源(1798 HK)、中廣核新能源(1811 HK)、金風(fēng)科技(2208 HK)上漲3.4%-8.4%。另一方面，電力設(shè)備板塊則表現(xiàn)分化，可是上海電氣(2727 HK)大幅上漲17.4%，不排除投資者看好相關(guān)核聚變及機(jī)械人投資主題。
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