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新能源發(fā)展驅(qū)動(dòng)特高壓技術(shù)迭代升級(jí)，電力市場(chǎng)化推進(jìn)促使新能源有序健康發(fā)展。近期，平高電氣成功研制全球首臺(tái)800千伏80千安斷路器，為我國(guó)特高壓發(fā)展提供關(guān)鍵裝備支撐。電力設(shè)備推薦思源電氣、神馬電力、公牛集團(tuán)、國(guó)能日新、南網(wǎng)科技，建議關(guān)注特變電工、協(xié)鑫能科；可控核聚變領(lǐng)域各國(guó)項(xiàng)目進(jìn)度明顯提升，推薦許繼電氣、東方電氣，建議關(guān)注合鍛智能、愛(ài)科賽博。
　　興安盟與金風(fēng)簽訂綠氫制綠甲醇投資協(xié)議，看好風(fēng)電制綠醇后續(xù)進(jìn)展。10月8日，興安盟與金風(fēng)綠色能源化工科技舉行簽約會(huì)，金風(fēng)將在興安盟投資建設(shè)年產(chǎn)145萬(wàn)噸綠氫制綠甲醇生產(chǎn)裝置（含一期25萬(wàn)噸），并配套建設(shè)2GW風(fēng)電項(xiàng)目和制氫工程。風(fēng)電板塊推薦金風(fēng)科技、大金重工、東方電纜、中天科技，建議關(guān)注運(yùn)達(dá)股份、海力風(fēng)電、威力傳動(dòng)。
　　中國(guó)首個(gè)大容量鈉離子儲(chǔ)能電站擴(kuò)容工程投運(yùn)。近日中國(guó)首個(gè)大容量鈉離子電池儲(chǔ)能電站——伏林鈉離子電池儲(chǔ)能電站二期擴(kuò)容升級(jí)工程正式投運(yùn)。儲(chǔ)能行業(yè)推薦：寧德時(shí)代、億緯鋰能、陽(yáng)光電源、德業(yè)股份、華寶新能，建議關(guān)注海博思創(chuàng)、中創(chuàng)新航。鈉電重點(diǎn)關(guān)注普利特。
　　DeepSeek實(shí)現(xiàn)效率突破，OpenAI升級(jí)API推出更強(qiáng)模型。DeepSeek依托DSA帶來(lái)的推理效率提升，同步實(shí)施API價(jià)格大幅下調(diào)，降幅超50%。OpenAI在開(kāi)發(fā)者日推出GPT-5 Pro、Sora 2及低成本語(yǔ)音模型gpt-realtime mini。AI數(shù)據(jù)中心推薦四方股份、陽(yáng)光電源，建議關(guān)注歐陸通、科士達(dá)、聯(lián)德股份。
　　商務(wù)部公布對(duì)鋰電等材料出口管制新規(guī)。10月9日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，自11月8日起對(duì)鋰電池、正極材料、石墨負(fù)極材料等相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。我們認(rèn)為目前該文件只是出口管制，并非禁止出口。中長(zhǎng)期看，對(duì)當(dāng)前已有海外產(chǎn)能及海外在建產(chǎn)能的企業(yè)是利好。電動(dòng)車(chē)板塊推薦欣旺達(dá)、豪鵬科技、尚太科技、科達(dá)利，建議關(guān)注科達(dá)制造、龍?bào)纯萍?、貝特瑞。PCB板塊建議關(guān)注德福科技、銅冠銅箔。固態(tài)電池板塊推薦當(dāng)升科技、三祥新材，建議關(guān)注博苑股份、先導(dǎo)智能、廈鎢新能、納科諾爾、英聯(lián)股份；鋰電OPE關(guān)注泉峰控股。
　　Figure AI推出第三代人形機(jī)器人Figure03，人形機(jī)器人商業(yè)化持續(xù)推進(jìn)。10月10日，F(xiàn)igure AI宣布推出第三代人形機(jī)器人Figure03，其經(jīng)軟硬件重設(shè)計(jì)，升級(jí)多系統(tǒng)、注重安全與家用，支持無(wú)線充電和數(shù)據(jù)卸載，適配AI與家庭及工業(yè)場(chǎng)景，且為首款適配大批量制造的機(jī)型。人形機(jī)器人板塊推薦五洲新春、兆威機(jī)電、科達(dá)利，建議關(guān)注漢威科技、優(yōu)必選、南山智尚、福立旺。
　　兩部委發(fā)文治理價(jià)格無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，印度對(duì)華征收反傾銷(xiāo)關(guān)稅。10月9日國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布公告，明確重點(diǎn)行業(yè)的行業(yè)協(xié)會(huì)可調(diào)研評(píng)估平均成本為定價(jià)提供參考。
　　光伏板塊推薦標(biāo)的：愛(ài)旭股份、協(xié)鑫科技，邁為股份，建議關(guān)注微導(dǎo)納米、聚和材料。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。