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核心觀點(diǎn)
　　等靜壓機(jī)為材料高致密化與性能優(yōu)化的核心裝備，下游應(yīng)用廣泛。等靜壓技術(shù)基于帕斯卡定律，通過各向同性高壓實(shí)現(xiàn)材料高致密度、高均勻性成型，相較傳統(tǒng)單軸壓制具有無(wú)幾何限制、材料利用率高、適用范圍廣等優(yōu)勢(shì)。根據(jù)技術(shù)參數(shù)差異，可分為冷等靜壓（CIP）、溫等靜壓（WIP）、熱等靜壓（HIP）三類，分別適用于不同溫度、壓力需求的場(chǎng)景，為金屬、陶瓷、聚合物等材料的加工提供核心工藝支持，廣泛應(yīng)用于為能源、醫(yī)學(xué)植入、太空、航天航空、汽車和食品加工等行業(yè)。例如航空航天領(lǐng)域的高溫合金鑄件、雙合金整體葉盤等關(guān)鍵部件需通過HIP消除缺陷、提升力學(xué)性能；可控核聚變領(lǐng)域用于制備鈹合金、銅合金等材料；食品加工領(lǐng)域，超高壓等靜壓（HPP）技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)防腐劑保鮮。等靜壓設(shè)備主要由主機(jī)系統(tǒng)、增壓系統(tǒng)、加熱及充排系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)等五部分組成，研制壁壘在于高壓高溫的實(shí)現(xiàn)和精準(zhǔn)控制、工作缸內(nèi)均溫性和超高壓缸體制造等，例如纏繞缸的鋼絲纏繞技術(shù)。
　　溫等靜壓（WIP）是解決固態(tài)電池固-固界面接觸與致密化難題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，設(shè)備需求有望受益固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化過程。寧德時(shí)代預(yù)計(jì)2027年小規(guī)模量產(chǎn)固態(tài)電池，2030年前后有望更大的規(guī)?；a(chǎn)。根據(jù)綠電儲(chǔ)能公眾號(hào)引援EVTank 2025年1月報(bào)告，2024年全球固態(tài)電池出貨量達(dá)到5.3GWh、全部為半固態(tài)電池，2024年中國(guó)半固態(tài)電池出貨量已超過3GWh，預(yù)計(jì)到2030年全球固態(tài)電池出貨量將達(dá)到614.1GWh，其中全固態(tài)的比例將接近30%。全球相關(guān)企業(yè)正密集布局等靜壓設(shè)備研發(fā)與中試線生產(chǎn)驗(yàn)證，推動(dòng)固態(tài)電池從實(shí)驗(yàn)室邁向規(guī)模化生產(chǎn)。等靜壓機(jī)是固態(tài)電池制造中道工藝的關(guān)鍵設(shè)備，用于解決電芯堆疊后的固-固界面接觸質(zhì)量與致密化問題，改善電池性能，具有成本效益的同時(shí)顯著減少生產(chǎn)步驟，提高生產(chǎn)效率。
　　海外龍頭Quintus提供全譜系產(chǎn)品+設(shè)備服務(wù)，川西機(jī)器國(guó)內(nèi)等靜壓設(shè)備份額領(lǐng)先。瑞典昆塔斯（Quintus）在等靜壓領(lǐng)域具有較高的知名度和領(lǐng)先地位，目前運(yùn)營(yíng)四大關(guān)鍵產(chǎn)品線：先進(jìn)材料致密化、復(fù)雜板件成型、綠色食品加工與電池加工領(lǐng)域。其中電池加工系統(tǒng)可為全固態(tài)電池制造推出WIP電池壓機(jī)產(chǎn)品，包括實(shí)驗(yàn)室級(jí)MIB 120（Pallet-to-Cell）與中試/量產(chǎn)級(jí)QIB 180（Cell-to-Pouch），訂單來(lái)自全球各地固態(tài)電池制造產(chǎn)業(yè)鏈上的各類企業(yè)，涵蓋從研發(fā)到小規(guī)模生產(chǎn)等各個(gè)階段。根據(jù)公司官網(wǎng)，2022年銷售額12億瑞典克朗（約合9.2億人民幣），已交付高壓系統(tǒng)1900臺(tái)。川西機(jī)器主要生產(chǎn)冷、熱、溫等靜壓設(shè)備，累計(jì)制造等靜壓設(shè)備1700余臺(tái)套，占據(jù)國(guó)內(nèi)90%的市場(chǎng)份額，是亞洲最大的等靜設(shè)備研制基地（國(guó)際先進(jìn)材料與制造工程學(xué)會(huì)（SAMPE）公眾號(hào)）。近年來(lái)持續(xù)推進(jìn)技術(shù)研發(fā)，研發(fā)全球最大冷等靜壓機(jī)并投入使用、克服溫等靜壓技術(shù)均溫性難題并完成驗(yàn)收、簽約全球最大規(guī)格熱等靜壓機(jī)，并開展氮化鎵生成實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。川西機(jī)器2024年總資產(chǎn)24.49億元，營(yíng)業(yè)收入5.02億元、凈利潤(rùn)4955.30萬(wàn)元，公司2014-2024年總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)CAGR分別為17.96%、13.99%，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)C(jī)AGR分別為9.27%、16.16%。
　　投資建議：關(guān)注中航機(jī)載全資子公司國(guó)內(nèi)等靜壓機(jī)核心制造企業(yè)川西機(jī)器。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)、固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期等。