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軍工新材料：電解鈷價(jià)格上漲。（1）本周電解鈷價(jià)格34.50萬元/噸，環(huán)比+3.9%。本周電解鈷和鈷粉價(jià)格比值0.94，環(huán)比-5.9%；電解鈷和硫酸鈷價(jià)格比值為4.22，環(huán)比-9.6%。（2）碳纖維本周價(jià)格83.8元/千克，環(huán)比+0%。毛利-8.38元/千克。
　　新能源車新材料：硫酸鈷價(jià)格上漲。（1）本周Li2O 5%鋰精礦中國(guó)到岸價(jià)725美元/噸，環(huán)比-0.14%。（2）本周電碳、工碳和電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格分別為7.39、7.13和7.35萬元/噸，環(huán)比-0.0%、+0.05%和-0.1%。電碳與工碳價(jià)差為2024年11月以來新低，或代表鋰電景氣度相較工業(yè)領(lǐng)域有所減弱。（3）本周硫酸鈷價(jià)格7.60萬元/噸，環(huán)比+16.92%。（4）本周磷酸鐵鋰、523型正極材料價(jià)格分別為3.43、12.23萬元/噸，環(huán)比+0%、+2.3%。（5）本周氧化鐠釹價(jià)格557.34元/公斤，環(huán)比-0.9%。
　　光伏新材料：價(jià)格持平。（1）本周光伏級(jí)多晶硅價(jià)格6.54美元/千克，環(huán)比+0%。（2）本周EVA價(jià)格11,100元/噸，環(huán)比+0%，處于2013年來較低位置。（3）本周3.2mm光伏玻璃鍍膜價(jià)格24.0元/平米，環(huán)比+0%。
　　核電新材料：鈾價(jià)上漲。（1）本周氧氯化鋯、海綿鋯、氧化鉿、硅酸鋯、鋯英砂價(jià)格分別13750元/噸、145元/千克、9000元/千克、13313元/噸、14012.5元/噸，環(huán)比+0%、+0%、+0%、+0%、+0%。2025年9月鈾價(jià)為62.88美元/磅，環(huán)比+6.6%。
　　消費(fèi)電子新材料：鈷酸鋰價(jià)格上漲。（1）本周四氧化三鈷價(jià)格27.90萬元/噸，環(huán)比+9.41%。本周鈷酸鋰價(jià)格304.0元/千克，環(huán)比+20.2%。（2）本周碳化硅價(jià)格5,600.00元/噸，環(huán)比+0%；本周高純鎵、粗銦和精銦價(jià)格分別為1,800.00、2,425.00、2,525.00元/千克，分別環(huán)比+0%、+0%、+0%；本周二氧化鍺價(jià)格9,250元/千克，環(huán)比+0%。二氧化鍺下游50%用于光纖，15%用于電子和太陽能器件；高純鎵下游80%用于半導(dǎo)體。
　　其他材料：銠價(jià)格上漲。本周99.95%鉑、銠、銥價(jià)格分別為382.00、1,925.00、1,185.00元/克，環(huán)比+2.1%、+3.2%、-0.8%。
　　建議關(guān)注標(biāo)的：繼續(xù)全面看好金屬新材料板塊。鋰價(jià)已達(dá)到7.4萬元/噸附近，在藏格礦業(yè)等礦山停產(chǎn)的供給端擾動(dòng)下，短期鋰價(jià)有望抬升，鋰礦板塊建議關(guān)注成本具有優(yōu)勢(shì)且資源端存在擴(kuò)張的標(biāo)的：鹽湖股份、藏格礦業(yè)、中礦資源、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)等。鈷類多品種價(jià)格上漲，建議關(guān)注華友鈷業(yè)等。鎢價(jià)維持2012年以來高位，建議關(guān)注章源鎢業(yè)、中鎢高新、翔鷺鎢業(yè)等。氧化鐠釹價(jià)格處于19個(gè)月高位，建議關(guān)注北方稀土、盛和資源、廣晟有色等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：估值過高風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)路徑變化的風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)激進(jìn)、戰(zhàn)略出現(xiàn)偏差、治理失敗等風(fēng)險(xiǎn)、宏觀政策以及流動(dòng)性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。