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3Q25特斯拉交付超預(yù)期，Model 3/Y標(biāo)準(zhǔn)版北美上線：3Q25特斯拉全球交付量同比+7.4%/環(huán)比+29.4%至49.7萬(wàn)輛（Model 3+Y同比+9.4%/環(huán)比+28.7%至48.1萬(wàn)輛）。10/8特斯拉北美官網(wǎng)上線標(biāo)準(zhǔn)版Model 3和Model Y，起售價(jià)分別較此前最低售價(jià)降低5,500美元/5,000美元至3.699萬(wàn)美元/3.999萬(wàn)美元。
　　9月小鵬銷量突破4萬(wàn)輛，蔚來(lái)單月銷量持續(xù)爬坡：1）小鵬交付量同比+94.7%/環(huán)比+10.3%至41,581輛；2）蔚來(lái)交付量同比+64.1%/環(huán)比+11.0%至34,749輛；3）理想交付量同比-36.8%/環(huán)比+19.0%至33,951輛。
　　旺季臨近，車企訂單或創(chuàng)新高：特斯拉：國(guó)產(chǎn)Model 3全系交付周期延長(zhǎng)至4-6周（vs.9月為1-5周），煥新版Model Y交付周期延長(zhǎng)至2-4周（vs.9月為1-3周），Model YL當(dāng)前下定預(yù)計(jì)交付時(shí)間為2025年11月；10/31前Model 3后驅(qū)版和長(zhǎng)續(xù)航版可享5年0息金融政策+8,000元保險(xiǎn)補(bǔ)貼，Model Y全系享5年0息金融政策。新勢(shì)力：1）理想：L6和L9交付周期分別維持1-3周和4-6周，L7和L8交付周期延長(zhǎng)至3-5周（vs.9月為2-4周），MEGA交付周期縮短至3-5周（vs.9月為5-14周），i8交付周期縮短至8-10周（vs.9月為10-12周），9/27理想i6開啟交付，當(dāng)前交付周期為13-16周；10月理想針對(duì)L系列推出1.5萬(wàn)元限時(shí)置換補(bǔ)貼。2）蔚來(lái)：EC7/ET9交付周期延長(zhǎng)至4-6周（vs.9月為4-5周），ES6/EC6/ET5/ET5T/ET7交付周期維持2-3周，9/21起全新ES8開啟交付、交付周期為24-26周；樂道L60交付周期延長(zhǎng)至4-6周（vs.9月為3-5周），樂道L90交付周期縮短至5-7周（vs.9月為8-10周）；螢火蟲交付周期縮短至2-3周（vs.9月為3-4周）。10月樂道L60及L90、螢火蟲限時(shí)購(gòu)車權(quán)益延續(xù)。3）小鵬：Mona M03交付周期維持1-4周，P7+/2025款X9/2025款G9交付周期維持1-3周，2025款G6交付周期調(diào)整至1-8周（vs.9月為2-5周），G7交付周期延長(zhǎng)至1-4周（vs.9月為1-3周），P7交付周期縮短至1-6周（vs.9月為1-9周）；截至10/8小鵬推出全系車型“0首付”等限時(shí)購(gòu)車優(yōu)惠。4）小米：9月小米交付量超4萬(wàn)輛；SU7交付周期縮短至31-37周（vs.9月為35-41周），YU7交付周期縮短至36-48周（vs.9月為39-56周）；10月小米限時(shí)權(quán)益延續(xù)。5）華為：鴻蒙智行9月交付量同比+39.0%/環(huán)比+18.7%至5.3萬(wàn)輛，國(guó)慶期間鴻蒙智行全系車型累計(jì)大定突破4.85萬(wàn)輛（全新問界M7超1.5萬(wàn)輛）。
　　關(guān)注智駕機(jī)+人形機(jī)器人主題：整車：推薦蔚來(lái)、小鵬汽車、上汽集團(tuán)、吉利汽車。零部件：1）大白馬龍頭：推薦福耀玻璃；2）強(qiáng)車型周期供應(yīng)鏈+低估值：推薦無(wú)錫振華，建議關(guān)注滬光股份、華域汽車；3）機(jī)器人+智駕主題：推薦拓普集團(tuán)，建議關(guān)注均勝電子、雙林股份、浙江榮泰、三花智控、銀輪股份、北特科技、貝斯特、斯菱股份、精鍛科技、雙環(huán)傳動(dòng)、旭升集團(tuán)、中國(guó)汽研等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策波動(dòng)；供應(yīng)鏈不及預(yù)期；行業(yè)需求不及預(yù)期；爬坡不及預(yù)期。