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投資要點(diǎn)：
　　投資建議：10月10日，中央網(wǎng)信辦、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)改委印發(fā)《政務(wù)領(lǐng)域人工智能大模型部署應(yīng)用指引》，為各級(jí)政務(wù)部門(mén)提供人工智能大模型部署應(yīng)用的工作導(dǎo)向和基本參照，看好后續(xù)國(guó)內(nèi)AI+政務(wù)需求持續(xù)放量，政務(wù)場(chǎng)景AI應(yīng)用落地有望加速。我們維持計(jì)算機(jī)板塊“增持”評(píng)級(jí)，推薦標(biāo)的：新點(diǎn)軟件、?？低?、大華股份、數(shù)字政通、中科星圖、航天宏圖，相關(guān)標(biāo)的：博思軟件、智洋創(chuàng)新、南威軟件、信息發(fā)展。
　　網(wǎng)信辦、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《政務(wù)領(lǐng)域人工智能大模型部署應(yīng)用指引》。為落實(shí)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》要求，中央網(wǎng)信辦、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《政務(wù)領(lǐng)域人工智能大模型部署應(yīng)用指引》，為各級(jí)政務(wù)部門(mén)提供人工智能大模型部署應(yīng)用的工作導(dǎo)向和基本參照。指引要求依托“東數(shù)西算”和全國(guó)一體化算力網(wǎng)，統(tǒng)籌推進(jìn)智能算力基礎(chǔ)設(shè)施布局；探索“一地建設(shè)、多地多部門(mén)復(fù)用”的統(tǒng)管復(fù)用模式，避免模型孤島；同時(shí)要求加強(qiáng)政務(wù)數(shù)據(jù)治理，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，構(gòu)建客觀反映公共政策、制度規(guī)范、業(yè)務(wù)流程和治理實(shí)效的高質(zhì)量政務(wù)數(shù)據(jù)集和知識(shí)庫(kù)，支撐政務(wù)大模型的優(yōu)化訓(xùn)練。
　　《指引》指出四類(lèi)高頻場(chǎng)景，因地制宜推進(jìn)大模型應(yīng)用。指引提出場(chǎng)景牽引，政務(wù)部門(mén)可圍繞政務(wù)服務(wù)、社會(huì)治理、機(jī)關(guān)辦公和輔助決策等工作中的共性、高頻需求，因地制宜、結(jié)合實(shí)際，選擇典型場(chǎng)景進(jìn)行人工智能大模型探索應(yīng)用。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：政務(wù)服務(wù)類(lèi)（智能問(wèn)答、輔助辦理、政策服務(wù)直達(dá)快享）、社會(huì)治理類(lèi)（智能監(jiān)測(cè)巡檢、輔助執(zhí)法監(jiān)管、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)）、機(jī)關(guān)辦公類(lèi)（輔助文草起草、資料檢索、智能分辦）、輔助決策類(lèi)（災(zāi)害預(yù)警、應(yīng)急處置、政策評(píng)估、智能輔助評(píng)審）。
　　《指引》提出加強(qiáng)政務(wù)領(lǐng)域人工智能經(jīng)費(fèi)保障，AI+政務(wù)應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊。指引提出未來(lái)將自上而下、統(tǒng)籌推進(jìn)政務(wù)大模型部署應(yīng)用，明確大模型的“輔助型”定位，加快標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估建設(shè)，及時(shí)推廣總結(jié)復(fù)用增效，未來(lái)加強(qiáng)政務(wù)領(lǐng)域人工智能大模型部署應(yīng)用經(jīng)費(fèi)保障。2025年以來(lái)，Deepseek等國(guó)產(chǎn)大模型吸引各地區(qū)各部門(mén)主動(dòng)性接入，呈現(xiàn)出技術(shù)能力加速落地、系統(tǒng)建設(shè)不斷完善的良好態(tài)勢(shì)。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)AI+政務(wù)服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)25.4億元人民幣，隨著指引要求推進(jìn)，AI政務(wù)應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。