>> 國(guó)信證券(香港)-資訊日?qǐng)?bào)-251014
| 上傳日期： |
2025/10/14 |
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國(guó)信證券（香港） |
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作者： |
JING YI |
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港股市場(chǎng)表現(xiàn)
10月13日，港股午后跌幅持續(xù)收窄，三大指數(shù)總體呈現(xiàn)探底回升行情，恒指基本收在全天最高點(diǎn)。南向資金日內(nèi)完成顯著逆轉(zhuǎn)，早盤一度凈賣出超10億港元，但午后持續(xù)回流，截至收盤凈買入198.04億港元，創(chuàng)下自8月5日以來(lái)的最大單日凈買入規(guī)模。
消費(fèi)電子與蘋果概念股集體下挫，鴻騰精密跌超7%，藍(lán)思科技跌超6%。市場(chǎng)擔(dān)憂貿(mào)易摩擦升級(jí)將沖擊全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈。
醫(yī)藥外包概念大跌，凱萊英跌超7%，藥明康德、康龍化成跌超6%，藥明生物跌超5%。
稀土概念爆發(fā)，金力永磁漲超13%。在貿(mào)易摩擦升級(jí)背景下，稀土作為重要的戰(zhàn)略資源，其供給剛性備受關(guān)注。同時(shí)，需求端傳統(tǒng)旺季臨近，行業(yè)供需格局持續(xù)向好，支撐稀土價(jià)格穩(wěn)中有進(jìn)。
黃金及貴金屬概念股強(qiáng)勢(shì)，赤峰黃金、紫金黃金國(guó)際漲超9%，山東黃金漲超7%。中美貿(mào)易摩擦升級(jí)推動(dòng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫，國(guó)際金價(jià)續(xù)漲再創(chuàng)歷史新高，年內(nèi)累計(jì)漲幅已超55%。
半導(dǎo)體股反彈，華虹半導(dǎo)體漲超8%，中芯國(guó)際、上海復(fù)旦漲超3%。在復(fù)雜外部環(huán)境下，半導(dǎo)體作為關(guān)鍵科技領(lǐng)域的自主可控重要性進(jìn)一步凸顯。
內(nèi)銀股部分逆勢(shì)上漲，廣州農(nóng)商銀行漲超5%，貴州銀行、重慶銀行漲超2%。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，受資金風(fēng)格切換影響，銀行板塊前期明顯跑輸大盤。當(dāng)前銀行中期分紅時(shí)間臨近、業(yè)績(jī)確定性較高，若年底市場(chǎng)風(fēng)格趨于均衡，銀行板塊或存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
耀才證券盤中大幅拉升，收盤上漲34.52%。消息面上，螞蟻要約收購(gòu)耀才證券公告半年后，獲得香港證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。此外，要約人已向國(guó)家發(fā)改委提交申報(bào)材料，并正積極推進(jìn)溝通。
美股市場(chǎng)表現(xiàn)
受特朗普在貿(mào)易問題上釋放緩和信號(hào)及人工智能領(lǐng)域資本支出熱潮持續(xù)的雙重利好推動(dòng)，美股市場(chǎng)于周一（10月13日）迎來(lái)全面反彈，三大股指大幅收高，收復(fù)了上周五的部分失地。
美國(guó)總統(tǒng)特朗普上周末在其自創(chuàng)社交平臺(tái)Truth Social上發(fā)文，暗示可能不會(huì)落實(shí)此前威脅實(shí)施的“大幅提高對(duì)華關(guān)稅”政策。美國(guó)副總統(tǒng)萬(wàn)斯隨后也釋放了希望通過(guò)談判解決問題的信號(hào)。這些表態(tài)緩解了市場(chǎng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)急劇升級(jí)的擔(dān)憂，成為推動(dòng)市場(chǎng)反彈的關(guān)鍵因素。有市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，特朗普的策略似乎又上演了“TACO”（Trump Always Chickens Out，即“特朗普總是退縮”）的戲碼。
OpenAI與博通（Broadcom）宣布合作開發(fā)定制AI芯片與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的消息，為市場(chǎng)注入了新的利好，強(qiáng)化了投資者對(duì)AI領(lǐng)域長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景的信心。Sevens Report的Tom Essaye評(píng)論稱：“只要AI資本支出熱潮持續(xù)，股市就能維持強(qiáng)勢(shì)?！盋FRAResearch首席投資策略師Sam Stovall表示：“AI依然是市場(chǎng)的主要?jiǎng)幽芎万?qū)動(dòng)因素，投資者逢低買入并不令人意外。”他同時(shí)提醒，大國(guó)之間的貿(mào)易爭(zhēng)端尚未解決，投資者應(yīng)該保持謹(jǐn)慎。
大型科技股集體收漲，英偉達(dá)漲2.82%，谷歌A漲3.2%，亞馬遜漲1.71%，Meta漲1.47%，蘋果漲0.97%，微軟漲0.6%。特斯拉漲5.42%，據(jù)其副總裁陶琳稱，上海超級(jí)工廠已啟動(dòng)第四季度增產(chǎn)工作。博通（Broadcom）受到與OpenAI合作的利好消息刺激，股價(jià)大幅收高9.88%。
美國(guó)燃料電池公司Bloom Energy因與Brookfield達(dá)成價(jià)值50億美元的戰(zhàn)略合作，股價(jià)收漲26.5%。
美國(guó)稀土礦商股價(jià)漲幅居前，MPMaterials大漲21.3%，USARare Earth上漲18.6%。
有報(bào)道稱，美國(guó)國(guó)防部正尋求采購(gòu)價(jià)值高達(dá)10億美元的關(guān)鍵礦產(chǎn)，以擴(kuò)大國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備。
現(xiàn)貨黃金價(jià)格突破4100美元/盎司大關(guān)，再創(chuàng)歷史新高，帶動(dòng)黃金股普漲，紐蒙特（Newmont）漲5%，哈莫尼黃金（Harmony Gold）漲8.37%。
納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲3.21%，熱門中概股普漲，世紀(jì)互聯(lián)漲超10%，蔚來(lái)漲近7%，名創(chuàng)優(yōu)品漲超5%，阿里巴巴、京東漲超4%，小鵬汽車、百度漲超3%。
日股市場(chǎng)表現(xiàn)
10月13日，日股節(jié)假日休市。
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