>> 中泰國際-每日晨訊-251015
| 上傳日期： |
2025/10/15 |
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pdf 共2頁 |
來源： |
中泰國際 |
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每日大市點(diǎn)評(píng)
昨日港股高開低走，美國財(cái)長貝森特周一為中美局勢(shì)降溫，預(yù)期習(xí)近平及特朗普將維持會(huì)面，恒指早盤曾攀升213點(diǎn)并重上26,000點(diǎn)，但由于美國日前宣布從14日起對(duì)中國擁有、運(yùn)營或建造的船舶，以及外國建造的汽車運(yùn)輸船，在進(jìn)入美國港口時(shí)征收新的港口服務(wù)費(fèi)，中國商務(wù)部宣布10月14日起決定對(duì)韓華海洋株式會(huì)社（042660 KS）的5家美國相關(guān)子企作出反制裁，港股因地緣政治憂慮下跌，最終恒生指數(shù)與國企股指數(shù)分別下跌1.7%與1.6%。商務(wù)部指出，韓華海洋株式會(huì)社在美國的相關(guān)子公司協(xié)助、支持美國政府相關(guān)調(diào)查活動(dòng)，危害中國的主權(quán)、安全與發(fā)展利益，違反國際法和國際關(guān)系基本準(zhǔn)則并損害中國企業(yè)合法權(quán)益。中國國家市場監(jiān)督管理局近期對(duì)美國芯片巨頭高通公司涉嫌違反反壟斷法立案調(diào)查，港股科技板塊昨日也下跌，恒生科技股指數(shù)下跌3.6%。昨日市場表現(xiàn)較穩(wěn)健的為大型銀行股。
美國股市昨日走勢(shì)反復(fù)，道指低開后一度曾跌615點(diǎn)，但美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在演說中表示局方可能在未來數(shù)個(gè)月停止縮減資產(chǎn)負(fù)債表，消息帶動(dòng)道指轉(zhuǎn)漲455點(diǎn)，但臨近收市美國總統(tǒng)特朗普稱可能對(duì)出口到中國的食用油實(shí)施禁運(yùn)，以報(bào)復(fù)中國不購買美國大豆，消息公布后道指升幅縮窄。美國科技股表現(xiàn)仍偏弱，最后三大指數(shù)表現(xiàn)不一，道指上漲0.4%，納指與標(biāo)普則分別下跌0.8%與0.2%。
近期港股可能受地緣政治影響，選股策略上應(yīng)偏向穩(wěn)健的黃金、大型銀行等板塊，但中美雙方最終必然達(dá)成雙贏的結(jié)果。
宏觀動(dòng)態(tài)：
周二公布的全球主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中，英國8月失業(yè)率為4.8%，略高于彭博預(yù)測(cè)及上月的4.7%。德國的9月CPI按年升2.4%，符合彭博預(yù)測(cè)，但略高于上月的2.2%的升幅。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：
消費(fèi)板塊：周二港股回吐壓力持續(xù)，汽車板塊隨大盤下跌，新能源個(gè)股分別下跌1%-4%；傳統(tǒng)汽車股份下跌2%-4%。于納斯達(dá)克上市的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)小馬智行（PONYUS）和文遠(yuǎn)智行（WRDUS）均獲發(fā)境外發(fā)行上市備案通知書，兩家公司將分別各發(fā)行不超過1.02億股，并在港交所上市。飲料板塊方面，國慶假期期間，蜜雪冰城（2097 HK）收購鮮啤福鹿家53%股權(quán)，將業(yè)務(wù)版圖從茶飲拓展至酒精類飲品。福鹿家的產(chǎn)品價(jià)格集中在5.9-14.9元區(qū)間，延續(xù)蜜雪冰城價(jià)格親民的風(fēng)格。蜜雪冰城周二下跌3.5%，股價(jià)從高位至今已經(jīng)滑落32%。
醫(yī)藥：恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日跟隨恒指下跌，市場應(yīng)是在憂慮地緣政治對(duì)創(chuàng)新藥出海與CXO板塊的美國業(yè)務(wù)。盡管如此，我們留意到專注于基因測(cè)序等生命科學(xué)研究的華大智造（688114 CH）宣布將與瑞士公司Swiss Rockets AG（簡稱Swiss Rockets）達(dá)成一項(xiàng)具有戰(zhàn)略意義的技術(shù)授權(quán)合作將其CoolMPS測(cè)序技術(shù)相關(guān)專利、商標(biāo)、專有技術(shù)和軟件獨(dú)占授權(quán)給Swiss Rockets，華大智造將獲得合計(jì)不低于1.2億美元的首付款、里程碑付款以及在協(xié)議期內(nèi)基于凈銷售額的階梯式銷售收入分成。雖然里程碑金額不高，但華大集團(tuán)旗下的深圳華大生命科學(xué)研究院、深圳華大法醫(yī)科技、香港華大基因科技服務(wù)2023年被美國商務(wù)部列入實(shí)體清單，這也沒有影響海外企業(yè)引進(jìn)華大智造的技術(shù)，因此我們認(rèn)為中美關(guān)系并不會(huì)對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與技術(shù)的出海造成很大影響。
新能源/公用事業(yè)：昨日除了光伏及香港公用事業(yè)板塊，新能源及公用事業(yè)港股普遍下跌，其中風(fēng)電及電力設(shè)備降幅尤其明顯。龍?jiān)措娏?916 HK)、金風(fēng)科技(2208 HK)、哈爾濱電氣(1133 HK)、上海電氣(2727 HK)分別下跌3.0%、8.2%、7.5%、6.6%。光伏板塊早上一度大幅上漲，例如信義光能(968 HK)、福萊特玻璃(6865 HK)、協(xié)鑫科技(3800 HK)最多上升7.1%-7.8%，其后漲幅收窄，收市僅上升0.8%-2.5%。消息面上，光伏行業(yè)會(huì)議正在進(jìn)行，市場或猜測(cè)停產(chǎn)減產(chǎn)新措施出臺(tái)。
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