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鋰電材料價(jià)格持續(xù)上漲。根據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，截至10月17日，國(guó)產(chǎn)六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)均價(jià)為7.9萬元/噸，上漲0.95萬元/噸，環(huán)比+13.67%；出口六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)均價(jià)為8.6萬元/噸，上漲1.1萬元/噸，環(huán)比+14.67%。電動(dòng)車板塊推薦尚太科技、欣旺達(dá)、豪鵬科技，建議關(guān)注紫建電子、萬潤(rùn)新能、華盛鋰電、天際股份、貝特瑞、科達(dá)制造。PCB板塊建議關(guān)注德?？萍?、銅冠銅箔。固態(tài)電池板塊推薦當(dāng)升科技、三祥新材，建議關(guān)注博苑股份、錫裝股份、先導(dǎo)智能、廈鎢新能、納科諾爾、華盛鋰電。
　　國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)同環(huán)比“雙增”，高景氣需求趨勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)，9月國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)總規(guī)模為3.08GW/9.17GWh，同比+205%/+171%，環(huán)比+8.45%/+11.97%；2025年前三季度新增裝機(jī)31.77GW/85.11GWh，同比+19.3%/28.41%。儲(chǔ)能行業(yè)推薦：寧德時(shí)代、億緯鋰能、陽光電源、德業(yè)股份、華寶新能，建議關(guān)注海博思創(chuàng)、中創(chuàng)新航、阿特斯。鈉電重點(diǎn)關(guān)注普利特。
　　特高壓規(guī)劃持續(xù)擴(kuò)容，可再生能源消納進(jìn)一步細(xì)化?！扒喙稹敝绷鞴こ剔D(zhuǎn)入可研階段；可再生能源消納考核納入非電消費(fèi)考核；“玲龍一號(hào)”全球首堆冷試成功，我國(guó)小型堆自主化邁入工程化關(guān)鍵階段；IAEA明確2035年為聚變商業(yè)化起點(diǎn)、2040年代進(jìn)入規(guī)?；渴痣A段。電力設(shè)備推薦思源電氣、神馬電力、國(guó)能日新、東方電子，建議關(guān)注特變電工；可控核聚變推薦許繼電氣，建議關(guān)注合鍛智能、永鼎股份、精達(dá)股份。
　　中天科技、東方電纜近期中標(biāo)多海纜項(xiàng)目，海風(fēng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。近期多個(gè)海纜項(xiàng)目陸續(xù)中標(biāo)，其中中天科技合計(jì)中標(biāo)金額17.88億元；東方電纜合計(jì)中標(biāo)金額23.74億元。風(fēng)電板塊推薦金風(fēng)科技、大金重工、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注運(yùn)達(dá)股份、海力風(fēng)電、金雷股份。
　　工信部啟動(dòng)“毫秒用算”專項(xiàng)行動(dòng)，英偉達(dá)400億美元收購(gòu)Aligned。工信部發(fā)布通知，將直接驅(qū)動(dòng)全光交換、光電融合組網(wǎng)、確定性網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。英偉達(dá)牽頭以400億美元收購(gòu)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商Aligned，計(jì)劃將其園區(qū)數(shù)量翻倍，我們預(yù)計(jì)行業(yè)有望長(zhǎng)足發(fā)展。AI數(shù)據(jù)中心推薦四方股份，建議關(guān)注歐陸通、科士達(dá)、聯(lián)德股份。
　　智元機(jī)器人發(fā)布新一代智元精靈G2工業(yè)機(jī)器人，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不變。智元機(jī)器人發(fā)布智元精靈G2工業(yè)級(jí)具身作業(yè)機(jī)器人，搭載NVIDIAJetson Thor芯片，擁有19自由度靈巧手，目前已獲數(shù)億元訂單并開啟商用交付。人形機(jī)器人板塊推薦優(yōu)必選、五洲新春、兆威機(jī)電、科達(dá)利，建議關(guān)注山東威達(dá)、福立旺、漢威科技。
　　節(jié)能降碳新政發(fā)20%補(bǔ)貼，光伏借零碳園區(qū)迎紅利。發(fā)改委10月14日發(fā)布節(jié)能降碳專項(xiàng)辦法，統(tǒng)籌支持多地多領(lǐng)域項(xiàng)目且向重點(diǎn)區(qū)域傾斜，20%補(bǔ)貼覆蓋四大類項(xiàng)目，零碳園區(qū)建設(shè)助力光伏產(chǎn)業(yè)迎政策紅利。光伏板塊推薦標(biāo)的：協(xié)鑫科技、通威股份、愛旭股份、邁為股份、隆基綠能，建議關(guān)注微導(dǎo)納米、海優(yōu)新材、聚和材料。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。