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FY26Q2業(yè)績(jī)高增，凈利潤(rùn)18.87億美元，yoy+32.05%
　　SalesforceFY26Q2營(yíng)收達(dá)到102.36億美元，同比增長(zhǎng)9.77%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)23.36億美元，同比增長(zhǎng)24.12%，凈利潤(rùn)18.87億美元，同比增長(zhǎng)32.05%，Non-GAAP凈利潤(rùn)27.95億美元。從收入構(gòu)成看，DataCloud和AIARR持續(xù)擴(kuò)大，F(xiàn)Y26Q2達(dá)到約12億美元，同比增長(zhǎng)約120%。
　　Agentforce與DataCloud已成新增長(zhǎng)動(dòng)力
　　Agentforce是Saleforce的核心企業(yè)級(jí)AIAgent產(chǎn)品，可通過(guò)檢索數(shù)據(jù)、執(zhí)行流程等動(dòng)作獨(dú)立自主執(zhí)行與客戶(hù)互動(dòng)程序。公司自2024年推出Agentforce后，已累計(jì)總交易量超過(guò)12500筆（其中超過(guò)6000筆為付費(fèi)交易）。FY26Q2Agentforce客戶(hù)轉(zhuǎn)化效率有所提升，從試用到正式使用的客戶(hù)數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)約60%。同時(shí)，客戶(hù)正持續(xù)擴(kuò)大使用場(chǎng)景與使用量，不斷發(fā)揮商業(yè)價(jià)值，從具體用例看，DIRECTV借助Agentforce為結(jié)算代表節(jié)省了近300小時(shí)的問(wèn)詢(xún)處理時(shí)間，員工AI代理在一周內(nèi)就執(zhí)行了5萬(wàn)次操作；Under Armour在不到60天內(nèi)，就通過(guò)Agentforce提高了案例分流率，最終將客戶(hù)滿(mǎn)意度提升了兩位數(shù)。Data Cloud已成為Salesforce的底層核心，提供Agent所需的數(shù)據(jù)、元數(shù)據(jù)以及準(zhǔn)確的上下文，幫助客戶(hù)在所有平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一。今年以來(lái)，Data Cloud使用量大幅提升，客戶(hù)數(shù)量同比增長(zhǎng)約140%，通過(guò)零拷貝集成訪(fǎng)問(wèn)Rose數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)約326%，超過(guò)一半的《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)已經(jīng)在使用Data Cloud。公司近期召開(kāi)Dreamforce2025大會(huì)，提出“Agentic Enterprise”概念，意在使人類(lèi)員工與Agent共同協(xié)作，推動(dòng)客戶(hù)關(guān)系管理。公司認(rèn)為此舉將推動(dòng)客戶(hù)決策智能化、消費(fèi)者信任深化等，預(yù)計(jì)到2029年，財(cái)富1000中超過(guò)40%的公司將有效受益于AI賦能。
　　公司在手訂單充沛，上調(diào)FY26全年?duì)I收指引
　　公司新簽訂單快速增長(zhǎng)，與戴爾、萬(wàn)豪、伊頓、美國(guó)銀行、日本郵政銀行、Lululemon和美國(guó)陸軍等公司達(dá)成了交易，當(dāng)季度100萬(wàn)美元以上凈新增訂單同比增長(zhǎng)26%。CRPO表現(xiàn)優(yōu)異，達(dá)294億美元，同比增長(zhǎng)11%。公司上調(diào)2026財(cái)年?duì)I收指引，營(yíng)收下限上調(diào)至411-413億美元（名義同比增長(zhǎng)約8.5%-9%，按固定匯率計(jì)算增長(zhǎng)約8%），增長(zhǎng)仍將由DataCloud與Agentforce業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)。戰(zhàn)略投資方面，公司已完成對(duì)Convergence AI與Blue Birds的收購(gòu)，并逐步推進(jìn)對(duì)Informatica的交易，預(yù)計(jì)收并購(gòu)將進(jìn)一步增厚公司業(yè)績(jī)。
　　建議關(guān)注：美股AI產(chǎn)業(yè)鏈如Salesforce，SAP，Hubspot，Palantir，Vertiv，Nebius，Coreweave等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期等。