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四中全會召開，持續(xù)看好人工智能、具身智能、6G、航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速
　　2025年10月20日，中共第二十屆中央委員會第四次全體會議在北京舉行，會議審議通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》（下文簡稱“《建議》”）?！督ㄗh》從4方面作出部署：1、強(qiáng)原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，完善新型舉國體制，全鏈條推動(dòng)集成電路、工業(yè)母機(jī)、高端儀器等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得決定性突破。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，聚力開發(fā)新的模型算法、高端算力芯片，不斷夯實(shí)人工智能發(fā)展的技術(shù)根基。2、推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合。3、一體推進(jìn)教育科技人才發(fā)展。4、深入推進(jìn)數(shù)字中國建設(shè)，加快人工智能等數(shù)智技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化算力、算法、數(shù)據(jù)等高效供給。全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，全方位賦能千行百業(yè)。
　　谷歌與Anthropic合作，將部署100萬個(gè)TPU
　　10月23日，Anthropic宣布與谷歌達(dá)成合作，將部署100萬個(gè)谷歌的TPU芯片以訓(xùn)練旗下AI大模型Claude，此次擴(kuò)展計(jì)劃價(jià)值數(shù)百億美元，預(yù)計(jì)算力容量將于2026年達(dá)到1GW級別。谷歌表示，公司將進(jìn)一步提升TPU的效率和容量，并以成熟的AI加速器產(chǎn)品組合（ TPUv7 Ironwood）作為基礎(chǔ)。我們認(rèn)為，此次合作有望提升Claude模型性能的同時(shí)，強(qiáng)化Anthropic和谷歌的合作關(guān)系，也凸顯TPU芯片的性價(jià)比和泛用性。海外各AI模型廠商加強(qiáng)與上下游合作，AI軍備競賽持續(xù)，有望持續(xù)帶動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)鏈需求。
　　字節(jié)發(fā)布Seed3D 1.0模型，助力具身智能發(fā)展
　　10月23日，字節(jié)跳動(dòng)Seed團(tuán)隊(duì)推出3D生成大模型Seed3D 1.0，基于創(chuàng)新的Diffusion Transformer架構(gòu)，可生成包括精細(xì)幾何、真實(shí)紋理和基于物理渲染(PBR)材質(zhì)的完整3D模型，實(shí)現(xiàn)從單張圖像到高質(zhì)量仿真級3D模型的端到端生成。通過Seed3D 1.0生成的3D模型能夠直接導(dǎo)入Isaac Sim等仿真引擎，僅需少量適配工作即可支持具身智能大模型訓(xùn)練，加速具身智能發(fā)展。據(jù)團(tuán)隊(duì)評估結(jié)果顯示，在幾何生成方面，Seed3D 1.0在輸入圖片保持、視覺清晰度及細(xì)節(jié)豐富度上均大幅領(lǐng)先其他基線模型，整體達(dá)到SOTA水平。未來將嘗試引入多模態(tài)大語言模型(MLLM)來提升3D生成的質(zhì)量和魯棒性。
　　堅(jiān)定看好“光、液冷、國產(chǎn)算力”三條主線
　　推薦標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、英維克、源杰科技、天孚通信、中興通訊、盛科通信、歐陸通、紫光股份、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、新意網(wǎng)集團(tuán)、中天科技、亨通光電等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦