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核心觀點(diǎn)：
　　高質(zhì)量推進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化。據(jù)新華社10月23日新聞，四中全會(huì)公報(bào)發(fā)布，提出，如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)，高質(zhì)量推進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化…邊斗爭(zhēng)、邊備戰(zhàn)、邊建設(shè)，加快機(jī)械化信息化智能化融合發(fā)展…。新質(zhì)力呈景氣向上態(tài)勢(shì)，關(guān)注如低空經(jīng)濟(jì)、航空航天、量子科技、核聚變能等。根據(jù)央視新聞，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出打造新興支柱產(chǎn)業(yè)，加快新能源、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；前瞻布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動(dòng)通信等成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　中航工業(yè)沖刺四季度任務(wù)。根據(jù)中航工業(yè)集團(tuán)公眾號(hào)，中航工業(yè)集團(tuán)提出四季度是決戰(zhàn)決勝全年任務(wù)目標(biāo)的沖刺階段，也是“十四五”規(guī)劃圓滿收官和“十五五”規(guī)劃良好開局的關(guān)鍵階段。
　　重視大飛機(jī)國(guó)產(chǎn)化及航空、航發(fā)出海進(jìn)程。根據(jù)參考消息轉(zhuǎn)引新加坡《聯(lián)合早報(bào)》網(wǎng)站10月24日?qǐng)?bào)道，文萊官方文件顯示，文萊航司獲準(zhǔn)使用中國(guó)商飛客機(jī)。此前2023年，文萊騏驥航空從中國(guó)商飛訂購(gòu)了15架C909客機(jī)和15架C919客機(jī)。航空航發(fā)出海加速。據(jù)參考消息22日?qǐng)?bào)道，空客天津總裝廠第二條A320系列飛機(jī)總裝線正式投產(chǎn)。根據(jù)Galleon航空資訊，近日，賽峰宣布將在摩洛哥新建一條LEAP-1A發(fā)動(dòng)機(jī)總裝線，目標(biāo)在2028年前實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)350臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)，以支持空客A320neo的生產(chǎn)計(jì)劃。
　　優(yōu)選：（1）景氣擴(kuò)張方向一：內(nèi)需+出海需求景氣提升，關(guān)注中航沈飛/中航西飛、國(guó)?？萍?、洪都航空、菲利華、中航成飛、航天電子、佳馳科技、中兵紅箭、航天南湖、北方導(dǎo)航；（2）景氣擴(kuò)張方向二：軍工AI驅(qū)動(dòng)信息化智能化升級(jí)，建議關(guān)注全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套，關(guān)注睿創(chuàng)微納、中航光電、復(fù)旦微電/紫光國(guó)微/成都華微（電子聯(lián)合）、中科星圖（計(jì)算機(jī)聯(lián)合）、海格通信、鉑力特（機(jī)械聯(lián)合）、中國(guó)海防、新雷能、七一二、航天電器、陜西華達(dá)、鴻遠(yuǎn)電子、國(guó)博電子（電子聯(lián)合）、臻鐳科技、振華風(fēng)光、火炬電子等。（3）景氣擴(kuò)張方向三：民航產(chǎn)能外溢和大飛機(jī)&商發(fā)自主可控、可控核聚變、生物制造、量子科技等機(jī)遇，關(guān)注航發(fā)動(dòng)力/航發(fā)控制/航發(fā)科技、中國(guó)動(dòng)力、中航機(jī)載、航亞科技、華恒生物、中航高科/光威復(fù)材、派克新材、中航機(jī)載、隆達(dá)股份、圖南股份、中航重機(jī)、航宇科技、華秦科技、鋼研高納、航材股份、昊華科技、潤(rùn)貝航科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝及交付低預(yù)期；政策調(diào)整；價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。