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回顧：美國(guó)地方選舉；美國(guó)最高法院審理特朗普關(guān)稅；中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系。
　　未來一周：美國(guó)內(nèi)政及關(guān)稅；地緣沖突。
　　上周時(shí)政回顧：
　　1）美國(guó)民主黨拿下多場(chǎng)重要地方選舉。1）本次選舉的三地本身民主黨票倉(cāng)較為穩(wěn)固：紐約市、新澤西州是傳統(tǒng)藍(lán)州，而弗吉尼亞州近年來也呈現(xiàn)偏藍(lán)。因此民主黨在這三地的勝利難以視作在全國(guó)范圍內(nèi)取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的證據(jù)?？紤]到當(dāng)前美國(guó)國(guó)內(nèi)政治氣氛極化嚴(yán)重，特朗普在移民、醫(yī)保等議題上的政策或刺激民主黨支持者投票率提升，從而導(dǎo)致“藍(lán)的更藍(lán)、紅的更紅”的局面。2）此次勝選的紐約市市長(zhǎng)馬姆達(dá)尼屬黨內(nèi)“民主社會(huì)主義者”，其選舉活動(dòng)具有強(qiáng)烈草根色彩，與傳統(tǒng)民主黨建制派形成明顯區(qū)別。這種變化與共和黨此前的MAGA取代建制派過程類似，美國(guó)政治或?qū)⑦M(jìn)一步向極化方向發(fā)展。3）短期看，民主黨的勝利鼓舞了黨內(nèi)士氣，在聯(lián)邦政府關(guān)門的背景下，使其堅(jiān)持不妥協(xié)的策略。4）此次地方選舉失利或使得特朗普政府將更聚焦于國(guó)內(nèi)和經(jīng)濟(jì)議程。
　　2）美國(guó)最高法院開始審理特朗普政府全面關(guān)稅合法性一案。此次辯論中保守派法官加入對(duì)關(guān)稅政策質(zhì)疑，提高了最高法院對(duì)總統(tǒng)關(guān)稅政策做出某種限制的可能性。但考慮到最終判決還需數(shù)周至數(shù)月的時(shí)間，這個(gè)過程本身就為特朗普政府提供了持續(xù)推進(jìn)、完善關(guān)稅政策的時(shí)間窗口。若特朗普最終在最高法院層面敗訴，美國(guó)關(guān)稅政策或?qū)⒏椒€(wěn)，且美國(guó)關(guān)稅貿(mào)易政策將越來越聚焦于關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈和國(guó)家安全領(lǐng)域。特朗普政府還可援引其他法律以鞏固關(guān)稅體系，如122條、338條、301條、201條等。
　　3）中方同意荷蘭派員來華就安世半導(dǎo)體問題磋商請(qǐng)求。本周雙方釋放表態(tài)，關(guān)注后續(xù)中歐關(guān)系進(jìn)展，需關(guān)注兩點(diǎn)影響因素和背景：1）中美達(dá)成經(jīng)貿(mào)談判階段性成果；2）俄烏和談缺乏進(jìn)展。
　　未來一周關(guān)注：
　　1）中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談成果將于11月10日開始施行。中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系。
　　2）美國(guó)內(nèi)政：截至11月8日美國(guó)政府停擺持續(xù)。美國(guó)關(guān)稅：關(guān)注關(guān)稅合法性議題司法進(jìn)展；關(guān)注美國(guó)與印度、巴西等國(guó)后續(xù)談判；美國(guó)關(guān)稅政策持續(xù)聚焦于戰(zhàn)略安全產(chǎn)業(yè)，關(guān)注美國(guó)正在進(jìn)行的232調(diào)查，包括半導(dǎo)體、關(guān)鍵礦產(chǎn)、飛機(jī)零部件等領(lǐng)域。
　　3）地緣沖突-俄烏：預(yù)計(jì)邊打邊談持續(xù)，關(guān)注美俄就俄烏、核議題互動(dòng)。地緣沖突-中東：關(guān)注加沙和平談判后續(xù)落實(shí)和第二階段談判；關(guān)注伊朗核談判可能性。地緣沖突-美洲：關(guān)注美國(guó)與委內(nèi)瑞拉沖突，特朗普政府或持續(xù)企圖加強(qiáng)對(duì)西半球控制。其他地緣緊張：美國(guó)-尼日利亞；印度-巴基斯坦。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)政策變化超預(yù)期；國(guó)際關(guān)系變化超預(yù)期。