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2025Q1-Q3營收6.74億元，歸母凈利潤6613萬元，同比+30%
　　公司發(fā)布2025年三季報(bào)：2025Q1-Q3，公司實(shí)現(xiàn)營收6.74億元，同比增長0.01%；歸母凈利潤6612.94萬元，同比增長29.77%。單季度情況來看，公司實(shí)現(xiàn)營收2.23億元，同比下滑2.68%；歸母凈利潤2497.13萬元，同比增長201.93%。我們上調(diào)2025-2027年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)歸母凈利潤0.71/0.86/0.99（原0.60/0.76/0.87）億元，對應(yīng)EPS為0.35/0.42/0.48元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE為33.4/27.6/24.0倍，看好零售市場開拓、預(yù)制蛋品邏輯與未來生產(chǎn)基地放量，維持“增持”評級。
　　四川雁江項(xiàng)目已經(jīng)正式開業(yè)，歐福蛋業(yè)加碼殼蛋和非籠養(yǎng)蛋品業(yè)務(wù)
　　2025年10月18日，歐福蛋業(yè)中國的第四個生產(chǎn)基地——西南生產(chǎn)基地（四川雁江項(xiàng)目）正式開業(yè)。這是西南地區(qū)目前最大蛋制品加工項(xiàng)目，一期建成后年處理雞蛋2萬噸，初期年產(chǎn)值3億元左右，產(chǎn)能優(yōu)先投放巴氏殺菌的蛋清液、蛋黃液、全蛋液等，重點(diǎn)覆蓋成渝地區(qū)。該基地也規(guī)劃作為公司預(yù)制蛋制品生產(chǎn)中心，未來不斷豐富產(chǎn)品品類。10月24日，歐福蛋業(yè)殼蛋分級中心暨CAFA非籠養(yǎng)蛋品交付中心(CPH)開幕式在蘇州舉行，歐福蛋業(yè)加碼了殼蛋和非籠養(yǎng)蛋品業(yè)務(wù)。
　　公司針對C端已推出小包裝，蛋白飲料拓展健身運(yùn)動人群、養(yǎng)老特醫(yī)渠道
　　公司目前已推出小包裝系列蛋液(蛋白液、蛋撻液)、蛋白飲品及福利養(yǎng)殖雞蛋(獲歐盟動物福利認(rèn)證)作為零售端產(chǎn)品。蛋自飲品是公司toC系列中核心產(chǎn)品，為國內(nèi)首創(chuàng)品類，具有兩大核心優(yōu)勢：（1）蛋白質(zhì)含量高達(dá)9%，高于普通酸奶(3%)卡士酸奶(4.5%)及市面同類液體蛋白質(zhì)飲品含量最高產(chǎn)品(6%);（2）雞蛋蛋白在吸收利用效率上優(yōu)于乳清蛋白和大豆蛋白。推廣方面，當(dāng)前除積極面向健身、運(yùn)動人群外，還拓展了醫(yī)院病人、養(yǎng)老院老年人等新應(yīng)用場景(解決老年人咀、吞咽困難及普遍的蛋白質(zhì)缺乏補(bǔ)充問題)。公司計(jì)劃成立專門部門開發(fā)養(yǎng)老、特醫(yī)渠道。2025年上半年，蛋白飲品取得了2倍數(shù)的增長，目前還處于市場培育階段，將逐步推進(jìn)線上線下銷售渠道建設(shè)。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)情況波動風(fēng)險、雞蛋價格波動風(fēng)險、雞蛋白飲料開拓風(fēng)險。