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1、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)去前瞻布局，算力需求持續(xù)推動(dòng)成長(zhǎng)
　　我們認(rèn)為，通用高頻場(chǎng)景基本完成布局，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)于模型的高頻升級(jí)，不斷提升用戶(hù)體驗(yàn)，Ai產(chǎn)業(yè)用戶(hù)習(xí)慣逐漸形成，AI產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入快速迭代的競(jìng)爭(zhēng)深水區(qū)，未來(lái)AI應(yīng)用有望向更細(xì)分、深度的場(chǎng)景挖掘，包括教育、醫(yī)療、辦公等。
　　伴隨國(guó)產(chǎn)大模型持續(xù)開(kāi)源迭代，包括AI手機(jī)和AI眼鏡等終端產(chǎn)品加速普及，行業(yè)應(yīng)用大模型落地，我國(guó)AI在政策推動(dòng)與產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)程中加速應(yīng)用突破階段。
　　持續(xù)推進(jìn)包括先進(jìn)制造，重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)智造相關(guān)的AI應(yīng)用落地和數(shù)字化應(yīng)用，相關(guān)受益標(biāo)的包括能科科技、賽意信息、云鼎科技、索辰科技、三旺通信、映翰通等；邊緣AI平臺(tái)：移遠(yuǎn)通信、美格智能等。
　　2、當(dāng)前觀點(diǎn)
　　面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)以及新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革，不穩(wěn)定性和不確定性明顯增加。在當(dāng)前深化改革的重要戰(zhàn)略機(jī)遇時(shí)期，行業(yè)智能化升級(jí)關(guān)鍵階段，信息通信作為新一輪科技升級(jí)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)關(guān)注三大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和創(chuàng)新技術(shù)賦能的產(chǎn)業(yè)升級(jí)應(yīng)用，前者包括AI算力基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、包含低軌與低空經(jīng)濟(jì)的空天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)和高速互通的數(shù)據(jù)流通基礎(chǔ)設(shè)計(jì)，后者主要包含AI賦能的邊緣端側(cè)升級(jí)和工業(yè)化智能升級(jí)。
　　3、風(fēng)險(xiǎn)提示
　　相關(guān)技術(shù)及應(yīng)用進(jìn)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈各方合作不及預(yù)期；相關(guān)政策推進(jìn)不及預(yù)期。