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10月挖機(jī)內(nèi)銷增速有所回落，出口保持快速增長(zhǎng)。10月挖機(jī)銷量18096臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.8%，其中內(nèi)銷8468臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.4%，出口9628臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.9%，內(nèi)銷增速有所回落，或系需求前置影響。工程機(jī)械景氣度從挖機(jī)向非挖全面擴(kuò)散，10月裝載機(jī)銷量10673臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.70%，其中內(nèi)銷5372臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.23%，內(nèi)銷增速進(jìn)一步提升；出口5301臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.60%。9月汽車起重機(jī)銷量1561臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.90%，增速轉(zhuǎn)正，工程機(jī)械呈現(xiàn)全面回暖態(tài)勢(shì)。
　　人形機(jī)器人迎密集催化，小鵬發(fā)布IRON人形機(jī)器人，目標(biāo)2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。11月5日，小鵬在AIDAY上發(fā)布全新一代IRON人形機(jī)器人，搭載22個(gè)自由度的靈巧手、仿人脊椎與全包覆柔性皮膚，搭載3顆圖靈AI芯片，有效算力高達(dá)2250TOPS，行業(yè)首發(fā)采用全固態(tài)電池，目標(biāo)2026年實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)高階人形機(jī)器人。
　　建議關(guān)注迎來密集催化的人形機(jī)器人板塊，業(yè)績(jī)向好的工程機(jī)械、流程工業(yè)、刀具板塊，及績(jī)優(yōu)個(gè)股：
　　1）日聯(lián)科技
　　公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)X射線智能檢測(cè)設(shè)備及核心部件供應(yīng)商，在核心部件、AI軟件、檢測(cè)設(shè)備等方面建立了核心技術(shù)壁壘。上半年公司新簽訂單同比增長(zhǎng)近一倍，前三季度收入同比增長(zhǎng)44.01%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18.83%，凈利潤(rùn)增速不及收入增速主要因新增生產(chǎn)基地建設(shè)、股份支付等費(fèi)用的影響?？春霉竞罄m(xù)訂單向收入轉(zhuǎn)化、費(fèi)用影響減弱后的利潤(rùn)彈性釋放。
　　2）康斯特
　　公司主要從事數(shù)字檢測(cè)儀器儀表研發(fā)和銷售，上半年受關(guān)稅影響業(yè)績(jī)承壓，在非美市場(chǎng)訂單加速分流至新加坡運(yùn)營(yíng)中心的促進(jìn)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入加速確認(rèn)驅(qū)動(dòng)下，Q3單季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)向上拐點(diǎn)，營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)22.24%、30.66%、36.2%。我們認(rèn)為公司國(guó)際業(yè)務(wù)在關(guān)稅壓力測(cè)試下呈現(xiàn)較強(qiáng)經(jīng)營(yíng)韌性，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不俗，MEMS傳感器正逐步導(dǎo)入生產(chǎn)，未來成長(zhǎng)空間可期。
　　3）新銳股份
　　公司主要產(chǎn)品包括硬質(zhì)合金、硬質(zhì)合金工具（鑿巖工具、切削工具），Q3收入、歸母凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)38.02%、75.40%、94.83%。公司收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)加速，尤其是利潤(rùn)端表現(xiàn)亮眼，主要系原材料價(jià)格上漲背景下，公司積極將下游傳導(dǎo)，推動(dòng)盈利水平提升。公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)穩(wěn)健，盈利能力有望持續(xù)改善。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。