>> 西部證券-晨會紀(jì)要-251113
| 上傳日期： |
2025/11/13 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
周穎 |
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此報告為加密報告 |
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【國防軍工】光啟技術(shù)（002625.SZ）首次覆蓋報告：尖端裝備超材料產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)軍者，多元布局成長全面提速
光啟技術(shù)是超材料結(jié)構(gòu)一體化系統(tǒng)級供應(yīng)商，公司“從0到1”構(gòu)建了超材料工業(yè)體系，打造1總部+5基地+7大能力平臺+8大專業(yè)公司的超材料全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，成為兼具研發(fā)、設(shè)計(jì)、量產(chǎn)、測試能力的全球超材料龍頭企業(yè)，生產(chǎn)的超材料復(fù)雜功能結(jié)構(gòu)已應(yīng)用于我國多型空中、海洋、遠(yuǎn)程制導(dǎo)裝備。受益公司產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升，公司收入利潤持續(xù)快速增長，未來隨著公司五大基地逐步建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將持續(xù)打開公司收入及利潤端高速成長空間。
【汽車】富特科技（301607.SZ）動態(tài)跟蹤點(diǎn)評：Q3業(yè)績兌現(xiàn)高增，優(yōu)質(zhì)客戶綁定&全球化持續(xù)推進(jìn)
公司是國內(nèi)車載電源領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，研發(fā)投入持續(xù)高增，隨著公司重點(diǎn)客戶放量及海外業(yè)務(wù)占比提升，公司有望量利齊升。我們預(yù)計(jì)2025-2027年公司營收37.77/48.57/61.05億元，歸母凈利潤2.13/3.22/4.68億元，調(diào)高至“買入”評級。
【電子】盛科通信（688702.SH）動態(tài)跟蹤點(diǎn)評：歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，積極研發(fā)路由交換芯片
我們預(yù)計(jì)公司2025年-2027年?duì)I業(yè)收入為13.53億元、17.76億元、21.95億元，同比增長25.1%、31.3%、23.6%，維持“買入”評級。
【汽車】威邁斯（688612.SH）動態(tài)跟蹤點(diǎn)評：Q3業(yè)績同比高增，全球化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)
公司是國內(nèi)車載電源領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，研發(fā)能力及規(guī)模優(yōu)勢領(lǐng)先行業(yè)，隨著公司產(chǎn)品更新迭代以及海外客戶持續(xù)放量，公司具有較大成長空間。我們預(yù)計(jì)2025-2027年公司營收70.59/85.67/100.80億元，歸母凈利潤6.57/8.74/10.49億元，維持“買入”評級。
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