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本周市場震蕩，滬指跌0.18%，微盤、價值風(fēng)格占優(yōu)，印證模型觀點。展望未來一周，A股轉(zhuǎn)為看多，大小盤上維持均衡觀點。行業(yè)主題方面，繼續(xù)看好機(jī)器人、電子、券商。AH輪動模型在核心市場指數(shù)、紅利方向偏向港股，在科技板塊偏向A股。大類資產(chǎn)方面，美股繼續(xù)看多。
　　擇時模型樣本外表現(xiàn)：2022年11月以來DTW擇時模型絕對收益率38.56%，最大回撤率21.32%。2024年以來外資擇時模型多頭策略絕對收益35.42%，最大回撤8.23%
　　風(fēng)險提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來，模型存在失效風(fēng)險。