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工信部發(fā)文避免風(fēng)電裝備“唯價(jià)格論”，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。近日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)二司發(fā)布多項(xiàng)文件。其中《風(fēng)電裝備行業(yè)規(guī)范條件》表示，鼓勵(lì)用戶企業(yè)優(yōu)化招投標(biāo)規(guī)則，引入多種評(píng)價(jià)體系，開(kāi)展裝備全生命周期評(píng)估，避免“唯價(jià)格論”。風(fēng)電板塊推薦大金重工、金風(fēng)科技、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注德力佳、運(yùn)達(dá)股份、海力風(fēng)電、金雷股份。
　　本周5項(xiàng)背靠背項(xiàng)目核準(zhǔn)，10月用電量同比增長(zhǎng)10.4%。10月份全國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)8572億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.4%。用電結(jié)構(gòu)中，第三產(chǎn)業(yè)同比增幅最為顯著。核聚變方面，本周核聚變招標(biāo)達(dá)21.7億元。電力設(shè)備板塊推薦東方電氣、思源電氣、神馬電力、國(guó)能日新，建議關(guān)注特變電工；可控核聚變板塊推薦許繼電氣，建議關(guān)注永鼎股份、王子新材、海陸重工、合鍛智能。
　　OpenAI營(yíng)收預(yù)期上調(diào)50%，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比激增162%。根據(jù)巴克萊研究報(bào)告，OpenAI的營(yíng)收表現(xiàn)持續(xù)超越內(nèi)部預(yù)期，2025年實(shí)際營(yíng)收較年中預(yù)測(cè)高出約15%，而2027年預(yù)期營(yíng)收大幅上調(diào)50%至900億美元。英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心計(jì)算業(yè)務(wù)在第三季度實(shí)現(xiàn)收入512億美元，同比增長(zhǎng)56%。AI數(shù)據(jù)中心四方股份、特銳德、伊戈?duì)枺ㄗh關(guān)注聯(lián)德股份、科士達(dá)、中恒電氣。
　　六氟、VC等材料價(jià)格持續(xù)提升，鐵鋰行業(yè)成本指數(shù)發(fā)布。根據(jù)鑫欏鋰電和SMM數(shù)據(jù)，截至11月21日，國(guó)產(chǎn)六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)均價(jià)為17.5萬(wàn)元/噸，周環(huán)比+11.11%；VC報(bào)價(jià)均價(jià)為15.3萬(wàn)元/噸，周環(huán)比+45.24%。11月18日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)《磷酸鐵鋰材料行業(yè)成本研究》研討會(huì)，并發(fā)布行業(yè)成本指數(shù)體系，倡議以成本指數(shù)重建定價(jià)邏輯。電動(dòng)車板塊推薦珠海冠宇、特銳德、欣旺達(dá)、豪鵬科技，建議關(guān)注富祥藥業(yè)、華盛鋰電、芳源股份、天際股份、多氟多、湖南裕能、萬(wàn)潤(rùn)新能。PCB板塊建議關(guān)注德?？萍?、銅冠銅箔。固態(tài)電池板塊推薦當(dāng)升科技、三祥新材，建議關(guān)注泰和科技、博苑股份、錫裝股份、先導(dǎo)智能、海目星、廈鎢新能。
　　第八屆中國(guó)光儲(chǔ)大會(huì)簽約額超330億元，隆基綠能進(jìn)軍儲(chǔ)能。11月17日至20日，第八屆中國(guó)光儲(chǔ)大會(huì)在成都隆重舉行，參會(huì)、參展企業(yè)5000余家，各類項(xiàng)目簽約總額超330億元。近日，隆基綠能擬通過(guò)收購(gòu)股權(quán)、增資入股、表決權(quán)委托的形式取得精控能源約62%的表決權(quán)，進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域。儲(chǔ)能行業(yè)推薦億緯鋰能、陽(yáng)光電源、欣旺達(dá)、寧德時(shí)代、晶科能源、鵬輝能源、華寶新能、隆基綠能，建議關(guān)注海博思創(chuàng)、中創(chuàng)新航、科華數(shù)據(jù)、通潤(rùn)裝備、阿特斯。
　　泰國(guó)王室首訪北京觀看優(yōu)必選Walker S2演示。11月15日，首位訪華的泰國(guó)國(guó)王與王后親抵北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心參觀。期間，他們觀看了優(yōu)必選工業(yè)人形機(jī)器人Walker S2的自主換電功能展示。人形機(jī)器人板塊推薦五洲新春、科達(dá)利、兆威機(jī)電，建議關(guān)注紐泰格、雷迪克、浙江榮泰。
　　扎實(shí)推進(jìn)未來(lái)5年新增“千萬(wàn)千瓦光伏”項(xiàng)目。11月18日，李強(qiáng)總理在講話中表示，中方愿同上合組織各方扎實(shí)推進(jìn)未來(lái)5年新增“千萬(wàn)千瓦光伏”和“千萬(wàn)千瓦風(fēng)電”項(xiàng)目，更好促進(jìn)地區(qū)和世界可持續(xù)發(fā)展。光伏板塊推薦協(xié)鑫科技、通威股份、邁為股份、愛(ài)旭股份，建議關(guān)注微導(dǎo)納米、海優(yōu)新材、信義光能、聚和材料。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍袠I(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)