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Google DeepMind加大機(jī)器人布局，軟硬件同步發(fā)力。DeepMind CEOHassabis在采訪中談到，希望構(gòu)建一個(gè)以Gemini為基礎(chǔ)的通用AI系統(tǒng)，能配置各種物理形態(tài)，包括人形、四足、輪式等；即把Gemini做成機(jī)器人界的安卓，他預(yù)測(cè)，AI驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人技術(shù)將在未來幾年內(nèi)迎來突破性時(shí)刻。當(dāng)前機(jī)器人軟硬件技術(shù)尚未解耦，軟件的開發(fā)脫離不了硬件，為此，Google DeepMind聘請(qǐng)波士頓動(dòng)力前CTOAaron Saunders擔(dān)任硬件工程副總裁。Saunders表示，他將致力于解決在物理世界中實(shí)現(xiàn)AGI全部潛力的基礎(chǔ)硬件問題。
　　DeepMind內(nèi)部已啟動(dòng)Gemini Robotics項(xiàng)目，目標(biāo)是用多模態(tài)大模型直接輸出動(dòng)作token。25年3月，谷歌推出讓機(jī)器人擁有多模態(tài)理解能力的Gemini Robotics系列，6月推出Gemini Robotics On-Device，9月發(fā)布新一代通用機(jī)器人基座模型——Gemini Robotics 1.5系列。
　　Gemini Robotics 1.5系統(tǒng)由兩個(gè)模型協(xié)同工作：①協(xié)調(diào)器- Gemini Robotics-ER1.5，具身推理模型，負(fù)責(zé)上層思考，包括處理復(fù)雜指令，規(guī)劃任務(wù)步驟，調(diào)用代步工具，根據(jù)環(huán)境反饋動(dòng)態(tài)調(diào)整計(jì)劃；②動(dòng)作模型- Gemini Robotics 1.5，負(fù)責(zé)將協(xié)調(diào)器的自然語言指令轉(zhuǎn)化為機(jī)器人的底層動(dòng)作軌跡，控制機(jī)器人執(zhí)行。
　　Gemini Robotics 1.5有三大技術(shù)創(chuàng)新：①運(yùn)動(dòng)遷移，模型能從不同形態(tài)的機(jī)器人數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)，無需額外訓(xùn)練；②“思考再行動(dòng)”的VLA：在執(zhí)行動(dòng)作前生成思考軌跡和具體的動(dòng)作步驟，提升多步驟任務(wù)的成功率、可解釋現(xiàn)象和錯(cuò)誤恢復(fù)能力；③推理升級(jí)：強(qiáng)化對(duì)物理世界的視覺-空間-時(shí)間推理能力。在實(shí)際測(cè)試中，模型的多形態(tài)和多任務(wù)泛化能力，以及長(zhǎng)周期任務(wù)的能力，明顯優(yōu)于其他同類模型。
　　Google DeepMind一直以來都是具身智能領(lǐng)域的引領(lǐng)者，但此前更偏科研層面，對(duì)商業(yè)化涉足較少：2022年發(fā)布RT-1，首個(gè)面向機(jī)器人的Transformer模型；2023年發(fā)布RT-2，整合大語言模型（LLM）與視覺模型；并基于兩個(gè)模型推出RT-X，該模型具有一定的泛化能力、多模態(tài)和跨平臺(tái)能力。Gemini3的亮眼表現(xiàn)意味著AI多模態(tài)的架構(gòu)的根本性進(jìn)步，證明了通用模型的可行性，也能夠?yàn)榫呱碇悄艿挠?xùn)練及應(yīng)用賦能。此次DeepMind引入波士頓動(dòng)力前CTO，標(biāo)志著谷歌對(duì)具身智能模型的信心和對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)拐點(diǎn)來臨的判斷。我們認(rèn)為機(jī)器人主機(jī)廠商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益，包括優(yōu)必選、越疆、極智嘉等主機(jī)廠，及恒立液壓、浙江榮泰、匯川技術(shù)、偉創(chuàng)電氣、美湖股份等零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)處于早期階段，技術(shù)路線和商業(yè)化進(jìn)展存在高度不確定性；短期估值較高帶來的股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)