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核心觀點(diǎn)：
　　事件：中國青年報(bào)信息，北京時(shí)間11月27日，北京市科學(xué)技術(shù)委員會等組織召開太空數(shù)據(jù)中心建設(shè)工作推進(jìn)會，計(jì)劃在700-800公里晨昏軌道建設(shè)運(yùn)營GW功率的集中式大型數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)。方案計(jì)劃部署多座太空數(shù)據(jù)中心，每座功率約1GW，可容納百萬卡級別服務(wù)器集群。
　　北京擬建吉瓦級太空數(shù)據(jù)中心，太空算力打開新篇章。中國青年報(bào)信息，11月27日，北京市科學(xué)技術(shù)委員會等組織召開太空數(shù)據(jù)中心建設(shè)工作推進(jìn)會。推進(jìn)會提出將在700-800公里晨昏軌道建設(shè)運(yùn)營超過GW功率的集中式大型數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，系統(tǒng)將由空間算力、中繼傳輸和地面管控分系統(tǒng)組成。方案計(jì)劃部署多座太空數(shù)據(jù)中心，可容納百萬卡級別的服務(wù)器集群，開展天基數(shù)據(jù)中繼傳輸和計(jì)算服務(wù)。計(jì)劃在2031-35年實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星大規(guī)模批量生產(chǎn)并組網(wǎng)發(fā)射，在軌對接建成大規(guī)模太空數(shù)據(jù)中心。根據(jù)北京日報(bào)，今年5月14日，長征二號丁運(yùn)載火箭將12顆計(jì)算衛(wèi)星送入太空，“三體計(jì)算星座”正式開啟人類首個(gè)整軌互聯(lián)的太空計(jì)算時(shí)代。12顆衛(wèi)星組成5POPS算力網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)秒級處理，將利用率從10%提升至90%；星間激光通信0.1秒延遲。
　　海外科技廠商太空算力布局加速，太空有望成為AI計(jì)算規(guī)?；罴褕鏊?。根據(jù)央視新聞頻道，今年11月2日，英偉達(dá)攜手其投資的初創(chuàng)公司Starcloud，通過SpaceX的獵鷹9號火箭，成功將首個(gè)搭載H100芯片的太空AI服務(wù)器送入軌道，展開為期三年的測試任務(wù)，標(biāo)志著“太空算力”正式進(jìn)入AI時(shí)代。Starcloud認(rèn)為，太空數(shù)據(jù)中心將使能源成本降低10倍，并減少地球?qū)δ茉聪男枨蟆?1月4日，馬斯克表示將擴(kuò)大星鏈V3衛(wèi)星規(guī)模，建設(shè)太空數(shù)據(jù)中心，目標(biāo)在4-5年通過星艦完成每年100GW的數(shù)據(jù)中心部署。谷歌在11月5日宣布啟動“捕日者計(jì)劃”，計(jì)劃在2027年初發(fā)射兩顆搭載Trillium代TPU的原型衛(wèi)星，將AI算力直接部署到太空。谷歌高管稱：“未來太空或許將是實(shí)現(xiàn)人工智能計(jì)算規(guī)?；淖罴褕鏊??！背掷m(xù)關(guān)注太空算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。太空算力有效解決了地面數(shù)據(jù)中心能耗和散熱問題。隨著AI訓(xùn)練與推理對電力的需求激增，部分地區(qū)電網(wǎng)出現(xiàn)吃緊跡象。太空算力可利用太陽能電池板等方案大幅提升發(fā)電效率。同時(shí)太空因其真空環(huán)境使得熱量通過輻射快速散掉，不需要額外的水冷卻。根據(jù)央視網(wǎng)引用的Research and Markets數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2035年全球在軌數(shù)據(jù)中心市場將增至390.9億美元，十年CAGR達(dá)67.4%。未來太空算力有望成為國家太空能力與數(shù)字主權(quán)的標(biāo)志。持續(xù)關(guān)注太空算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會，建議關(guān)注T/R芯片及組件、通信載荷、衛(wèi)星載荷等核心零部件環(huán)節(jié)廠商，及太空算力算網(wǎng)運(yùn)營廠商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。太空算力發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；核心硬件局部缺貨的風(fēng)險(xiǎn)；海外出口管制趨嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)；云廠商資本開支不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。