>> 國信證券-可交換私募債跟蹤：私募EB每周跟蹤(20251208-20251212)-251215
| 上傳日期： |
2025/12/15 |
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| 135KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
王藝熹,趙婧,吳越 |
| 下載權(quán)限： |
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我們定期梳理從公開渠道可獲得的最新的可交換私募債（私募EB）項(xiàng)目情況，對私募可交換債項(xiàng)目做基本要素跟蹤，私募發(fā)行條款發(fā)行過程可能有更改，請以最終募集說明書為準(zhǔn)，發(fā)行進(jìn)度請與相關(guān)主承銷商咨詢。
本周新增項(xiàng)目信息如下：（部分項(xiàng)目因合規(guī)原因未予列示）
1.江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券項(xiàng)目獲交易所通過，擬發(fā)行規(guī)模為12億元（較之前調(diào)降），正股為瑞泰新材（301238.SZ），主承銷商為中信證券，交易所更新日期為2025年12月8日；
2.四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券項(xiàng)目獲交易所通過，擬發(fā)行規(guī)模為10億元，正股為四川九洲（000801.SZ），主承銷商為中信證券，交易所更新日期為2025年12月5日（交易所相關(guān)內(nèi)容本周更新）；
3.奧瑞金科技股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券項(xiàng)目獲交易所通過，擬發(fā)行規(guī)模為3.5億元（較之前調(diào)降），正股為永新股份（002014.SZ），主承銷商為中信建投證券，交易所更新日期為2025年12月5日（交易所相關(guān)內(nèi)容本周更新）；
4.海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券項(xiàng)目獲交易所反饋，擬發(fā)行規(guī)模為21億元，正股為海南橡膠（601118.SH），主承銷商為中信證券，交易所更新日期為2025年12月8日；
風(fēng)險提示
項(xiàng)目獲批進(jìn)度不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)增速下滑
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