>> 長(zhǎng)江證券-軟件與服務(wù)行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：國(guó)內(nèi)首個(gè)太空計(jì)算實(shí)驗(yàn)室成立，關(guān)注我國(guó)太空算力產(chǎn)業(yè)進(jìn)展-251215
| 上傳日期： |
2025/12/16 |
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pdf 共5頁(yè) |
來(lái)源： |
長(zhǎng)江證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
看好 |
作者： |
宗建樹(shù),陳耀文 |
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事件描述
12月12日，上海交通大學(xué)與國(guó)星宇航舉行簽約儀式，共同建設(shè)國(guó)內(nèi)首個(gè)太空計(jì)算聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。此次合作將充分發(fā)揮上海交通大學(xué)在人工智能等前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，以及國(guó)星宇航率先完成AI智算星座組網(wǎng)的探索優(yōu)勢(shì)，致力于打造技術(shù)領(lǐng)先、自主可控的太空計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)形成具有全球影響力的太空計(jì)算產(chǎn)業(yè)集群。
事件評(píng)論
合作共建太空計(jì)算聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，我國(guó)太空計(jì)算產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)有望加速。根據(jù)合作協(xié)議，此次由上海交通大學(xué)與國(guó)星宇航共同建設(shè)的太空計(jì)算聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室將圍繞天基算力網(wǎng)建設(shè)，聚焦自主可控太空計(jì)算芯片研發(fā)、機(jī)器人衛(wèi)星、在軌增材制造等前沿領(lǐng)域開(kāi)展研究。上海交通大學(xué)在人工智能領(lǐng)域積淀深厚，國(guó)星宇航目前正全力搭建面向人工智能的太空算力基礎(chǔ)設(shè)施，面向全球提供太空計(jì)算、人工智能等技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)。雙方的合作有望探索產(chǎn)學(xué)研融合與轉(zhuǎn)化的新模式，加速天基算力網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
突破資源瓶頸，太空算力有望成為算力供給新方向。隨著人工智能競(jìng)賽的白熱化，數(shù)據(jù)中心對(duì)電力和水的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際能源署2025年發(fā)布的報(bào)告，2024年全球數(shù)據(jù)中心耗電已達(dá)415太瓦時(shí)，約占全球用電總量的1.5%，而算力需求的擴(kuò)張速度也在強(qiáng)化這種趨勢(shì)。數(shù)據(jù)中心對(duì)能源及水資源的大量消耗引發(fā)了美國(guó)當(dāng)?shù)鼐用竦膹?qiáng)烈反彈，僅在2025年第二季度，就有20個(gè)大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目因當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的反對(duì)而被叫?；蛲七t，涉及投資額高達(dá)980億美元。另一方面，太空算力因其在能源及散熱上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，成為了海外大廠的重要探索方向。今年5月，前谷歌首席執(zhí)行官Eric Schmidt接任Relativity Space CEO，布局太空算力領(lǐng)域；10月，亞馬遜創(chuàng)始人Jeff Bezos公開(kāi)表示，未來(lái)10至20年內(nèi)將在太空建造吉瓦級(jí)數(shù)據(jù)中心；近期，馬斯克也表示，SpaceX將擴(kuò)大Starlink V3衛(wèi)星規(guī)模，著手在太空建設(shè)數(shù)據(jù)中心，應(yīng)對(duì)AI時(shí)代算力資源不足的問(wèn)題。太空算力或?qū)母旧贤黄频孛嫠懔σ蚰茉础⑼恋氐纫蛩孛媾R的物理擴(kuò)張瓶頸，成為未來(lái)算力的重要供給方式之一。
產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，我國(guó)已成太空算力賽道領(lǐng)軍者。2024年9月24日，我國(guó)企業(yè)國(guó)星宇航成功研制并發(fā)射了國(guó)際首顆AI大模型科學(xué)衛(wèi)星。次日至10月5日期間，國(guó)星宇航也順利完成全球首次衛(wèi)星在軌運(yùn)行AI大模型技術(shù)驗(yàn)證。2025年5月，“星算”01組成功發(fā)射，實(shí)現(xiàn)全球首個(gè)整軌5POPS級(jí)在軌算力集群，02組太空計(jì)算中心已投產(chǎn)并計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)軌道部署。在全球太空計(jì)算賽道加速競(jìng)跑的當(dāng)下，上海交大與國(guó)星宇航的合作的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有望進(jìn)一步放大集群效應(yīng)，為我國(guó)太空算力產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
國(guó)內(nèi)首個(gè)太空計(jì)算實(shí)驗(yàn)室成立，我國(guó)太空算力產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)。當(dāng)前，太空算力因其在技術(shù)架構(gòu)、成本結(jié)構(gòu)、部署模式、能源效率及可擴(kuò)展性等核心維度展現(xiàn)出的顛覆性?xún)?yōu)勢(shì)，有望成為算力供給的重要方向，產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)從0到1的重大突破。建議關(guān)注：1）衛(wèi)星制造商以及發(fā)射服務(wù)提供商；2）耐空間環(huán)境的算力硬件供應(yīng)商；3）太空算力運(yùn)營(yíng)商。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；
2、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。
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