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光伏：電池組件價(jià)格上漲，太空光伏為產(chǎn)業(yè)鏈帶來新機(jī)遇。據(jù)安泰科，本周多晶硅n型復(fù)投料成交價(jià)格區(qū)間為5.0-6.3萬元/噸，成交均價(jià)為5.92萬元/噸，環(huán)比持平。據(jù)InfoLink，本周N型電池片價(jià)格如下:183N、210RN與210N均價(jià)本周上升至每瓦0.42元人民幣，183N、210RN與210N價(jià)格區(qū)間皆為每瓦0.40-0.43元人民幣。銀價(jià)飆漲帶動組件成本上升，1月21日，上海期交所白銀價(jià)格突破23,000元人民幣/公斤，組件廠不堪成本堆棧被迫推升報(bào)價(jià)上漲，當(dāng)前中國分布式組件報(bào)價(jià)往每瓦0.8-0.88元人民幣價(jià)格報(bào)價(jià)，實(shí)際成交價(jià)格落在每瓦0.7-0.8元人民幣不等。近日馬斯克在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上宣布：SpaceX與特斯拉將在三年內(nèi)于美國實(shí)現(xiàn)每年合計(jì)200GW的太陽能制造產(chǎn)能。其中，SpaceX的40GW產(chǎn)能將主要適配太空光伏需求，為計(jì)劃中每年部署的約100萬顆太陽能AI衛(wèi)星供能。馬斯克此番光伏產(chǎn)能規(guī)劃，既是錨定AI算力電力瓶頸的破局之舉，更是以太空光伏為支點(diǎn)，推動光伏技術(shù)向極端場景突破、重構(gòu)全球光伏產(chǎn)業(yè)格局的關(guān)鍵布局，這將對我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。核心關(guān)注三大方向：1）供給側(cè)改革下的產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)機(jī)會，核心關(guān)注通威股份、協(xié)鑫科技、隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等；2）新技術(shù)背景下帶來的中長期成長性機(jī)會，核心關(guān)注邁為股份、愛旭股份、聚和材料等；3）鈣鈦礦GW級布局帶來的產(chǎn)業(yè)化機(jī)會，核心關(guān)注金晶科技、萬潤股份、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光、京山輕機(jī)、德龍激光、曼恩斯特等。
　　風(fēng)電&電網(wǎng)：2026荷蘭將啟動1GW海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)（含補(bǔ)貼），土耳其計(jì)劃啟動首次海風(fēng)招標(biāo)，南方電網(wǎng)敲定2026年投資1800億元。荷蘭政府計(jì)劃于今年9月啟動一項(xiàng)基于補(bǔ)貼的1GW海上風(fēng)電招標(biāo)，以確保在政府正在推進(jìn)的差價(jià)合約（CfD）機(jī)制于2027年中實(shí)施前取得成效。土耳其計(jì)劃在2026年底前啟動該國首次海上風(fēng)電招標(biāo)，并預(yù)計(jì)在2030至2031年間安裝首批海上風(fēng)機(jī)。南方電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資安排1800億元，連續(xù)五年創(chuàng)新高，年均增速達(dá)9.5%，將重點(diǎn)投向新型電力系統(tǒng)建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、優(yōu)質(zhì)供電服務(wù)提升等領(lǐng)域，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局提供堅(jiān)實(shí)支撐。風(fēng)機(jī)板塊，看好2026年雙海&國內(nèi)盈利提升共振，關(guān)注：金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、三一重能等。關(guān)注海纜高壓、柔直技術(shù)滲透率提升：東方電纜、中天科技、亨通光電。關(guān)注歐洲海風(fēng)單樁產(chǎn)能緊張，國內(nèi)企業(yè)加速出海：大金重工、天順風(fēng)能、海力風(fēng)電等。國內(nèi)外再次推動算力需求增長，建議關(guān)注金盤科技、明陽電氣、申菱環(huán)境、高瀾股份、同飛股份、禾望電氣、科華數(shù)據(jù)、中恒電氣等。特高壓招標(biāo)有望加速，關(guān)注平高電氣、許繼電氣、中國西電、大連電瓷、國電南瑞、思源電氣、華明裝備、長高電新等。
　　氫能：300輛氫能重卡運(yùn)營儀式啟幕。據(jù)全球氫能，近日中國西南“氫走廊”貫通儀式啟幕。300輛氫能重卡發(fā)車運(yùn)營，該批氫能重卡整車由宇通提供，配套130kw燃料電池系統(tǒng)，4*385L儲氫瓶，儲氫量約37kg，氫耗約8.5-9kg/百公里，49噸標(biāo)載綜合工況下，續(xù)航里程突破600公里，15分鐘快速加氫。建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。建議關(guān)注氫氣壓縮機(jī)頭部標(biāo)的開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲能：2025年國內(nèi)新型儲能新增裝機(jī)59GW/175GWh，2h儲能系統(tǒng)價(jià)格0.55元/wh，預(yù)計(jì)2026年碳酸鋰價(jià)格上漲推動儲能均價(jià)上行。2025年國內(nèi)新型儲能新增裝機(jī)達(dá)58.6GW/175.3GWh，同增38%/60%，預(yù)計(jì)2026年儲能新增裝機(jī)有望進(jìn)一步增長。2025年全年2h儲能系統(tǒng)平均中標(biāo)價(jià)格0.55元/Wh，較2024年均價(jià)下降16.9%；2h儲能EPC平均中標(biāo)價(jià)格1.04元/Wh，較2024年均價(jià)下降13.04%。建議關(guān)注方向：建議關(guān)注國內(nèi)外增速確定性高的大儲方向，關(guān)注陽光電源、阿特斯、海博思創(chuàng)、上能電氣、科華數(shù)據(jù)、三暉電氣、東方日升。
　　新能源車：1月22日，寧德時代推出“天行II輕商全場景定制化系列解決方案”及行業(yè)首款動力電池智能管理應(yīng)用——““電池管””天行。。主要針對城配、城際、末端配送及寒區(qū)運(yùn)輸?shù)葓鼍?。天行II系列解決方案包括：1）超充。：聚焦高頻城配場景；2）長續(xù)航。：搭載全球首款輕商“超混化學(xué)體系”電芯；3）高溫超充。：面向末端物流，支持4C峰值超充；4）低溫。：為行業(yè)首款量產(chǎn)鈉離子電池?！半姵毓堋薄碧煨?。可實(shí)時展示電池健康度、充放電記錄及收益核算，幫助用戶精細(xì)化管理資產(chǎn)。此外，寧德時代發(fā)布天行II輕商換電解決方案，提供20#“（42 kWh）、25#“（56 kWh）、35#“（81kWh）三款標(biāo)準(zhǔn)電池包，全面適配各類輕商車型。目前已有超20款輕型商用車完成換電適配，涵蓋主流車企產(chǎn)品線。持續(xù)看好寧德時代在電池領(lǐng)域的產(chǎn)品力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期，新能源發(fā)電政策不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。