>> 招銀國際-招財日報：每日投資策略-260130
| 上傳日期： |
2026/1/30 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
招銀國際 |
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全球市場觀察
中國股市上漲，港股地產(chǎn)建筑、必選消費與金融領(lǐng)漲，醫(yī)療保健、信息科技與工業(yè)下跌，南向資金凈買入43.74億港幣，騰訊、小米與招金礦業(yè)凈買入居前，中移動、紫金礦業(yè)與阿里巴巴凈賣出最多。A股食品飲料、傳媒與地產(chǎn)漲幅領(lǐng)先，電子、國防軍工與電力設(shè)備跌幅最大。美元/人民幣小幅反彈。中概股收漲。字節(jié)跳動與阿里巴巴將于春節(jié)前后推出新的AI模型。
韓股繼續(xù)沖高。HBM爆發(fā)重塑半導(dǎo)體行業(yè)格局，SK海力士年度利潤首超三星，憑借HBM存儲器57%份額與英偉達(dá)訂單成為AI存儲芯片贏家，公司認(rèn)為DRAM供應(yīng)緊張可能延續(xù)至下半年，將力爭HBM4市場壓倒性份額。三星電子4Q營業(yè)利潤同比大增209%，半導(dǎo)體部門貢獻(xiàn)80%利潤，存儲業(yè)務(wù)營業(yè)利潤暴增465%，三星電子依靠HBM3E成功進(jìn)入英偉達(dá)與谷歌供應(yīng)鏈，加大押注HBM4。
美股回調(diào)，信息技術(shù)、可選消費與材料領(lǐng)跌，通訊服務(wù)、地產(chǎn)與能源領(lǐng)漲。拋售投資回報前景不明的公司。市場擔(dān)心微軟AI投資回報周期過長導(dǎo)致其股價大跌，而Meta穩(wěn)健的業(yè)績展望緩解市場對其資本支出擔(dān)憂，股價上漲。蘋果財報好于預(yù)期，上季營收和iPhone銷售均創(chuàng)新高，在華收入大增近40%。存儲需求強勁，閃迪業(yè)績大超預(yù)期，盤后股價大漲。SpaceX考慮與特斯拉或xAI合并。對AI投入回報更加苛刻要求推動一些資金從科技板塊向經(jīng)濟敏感型板塊輪動，能源、工業(yè)等板塊逆市上漲。
美債收益率基本走平，美元指數(shù)震蕩。金屬市場持續(xù)吸引投機資金流入，超買熱潮從貴金屬向基本金屬蔓延，倫銅盤中漲超10%創(chuàng)2009年來最大漲幅，嘉能可2025年銅產(chǎn)量同比下降11%至85.16萬噸，并大幅下調(diào)2026年產(chǎn)量指引。油價上漲，特朗普考慮對伊朗發(fā)動新的重大打擊。比特幣跌至兩個月低點。
預(yù)測市場Polymarket顯示，美聯(lián)儲前理事凱文·沃什被特朗普提名為美聯(lián)儲下任主席的概率大幅升至79%。美參院關(guān)鍵投票未能推進(jìn)撥款法案，特朗普稱接近達(dá)成協(xié)議避免政府關(guān)門。
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