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2月以來，美豆主力上漲近100美分/蒲，春節(jié)期間的上漲利多主要源于需求端以及宏觀的外溢效應(yīng)，需求端體現(xiàn)在1)壓榨數(shù)據(jù)高位，美豆油的需求利好預(yù)期；2)特朗普發(fā)表中國年后還要買800萬噸美豆的言論，但當(dāng)前美豆較巴西大豆貴40美元/噸左右；3)競(jìng)品貼水堅(jiān)挺下的成本帶動(dòng)：降雨不均下巴西產(chǎn)量預(yù)估小幅下調(diào)、阿根廷減產(chǎn)預(yù)期。
　　上周五美國法院裁定特朗普全面關(guān)稅政策違法，“美國失去談判籌碼”，美豆下跌，而后特朗普宣告重新加稅，則演變?yōu)椤斑€有得談”，美豆收回跌幅，換言之，盤面已經(jīng)計(jì)價(jià)貿(mào)易摩擦的長期影響。關(guān)注中美第六輪會(huì)談。
　　截至2.26，巴西2月船期對(duì)華已發(fā)船609萬噸，裝運(yùn)提速，月底或能達(dá)700萬噸。2-4月的進(jìn)口大豆到港預(yù)估分別為500.5萬噸、480萬噸、950萬噸。巴西收獲慢、貼水維持堅(jiān)挺。雖然2月農(nóng)業(yè)展望論壇預(yù)期26年同比多種美豆、少種玉米，但整體未超出市場(chǎng)預(yù)期，美豆平衡表并不寬松，加之本周三再傳通關(guān)收緊，因此國內(nèi)短期多頭邏輯較難證偽，但繼續(xù)做多盈虧比或有限，供應(yīng)壓力雖遲但必然會(huì)到來，關(guān)注資金、情緒動(dòng)向。
　　中加關(guān)系目前來看向好發(fā)展，從3.1日起，加拿大將對(duì)原產(chǎn)于中國的絕大部分汽車實(shí)施進(jìn)口許可管制，旨在實(shí)施加拿大與中國于2026年1月16日達(dá)成的初步聯(lián)合安排，以處理雙邊經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易議題。本周東莞澳籽開始?jí)赫ィ瑩?jù)了解，當(dāng)前有3船澳籽到港卸貨即將開始?jí)赫?，月底國?nèi)到港1船澳籽，產(chǎn)地即將發(fā)運(yùn)第5船。2月加拿大菜籽陸續(xù)發(fā)運(yùn)，國內(nèi)采購的加拿大菜籽船期集中于3-4月，最快到港4月以后，在加拿大菜籽到港前，國內(nèi)預(yù)計(jì)可壓榨5船澳大利亞菜籽。