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2月以來，美豆主力上漲近100美分/蒲，上漲利多主要源于需求端以及宏觀的外溢效應，需求端體現(xiàn)在1)壓榨數(shù)據(jù)高位，生物柴油政策集中出臺下的美豆油的需求利好預期；2)特朗普發(fā)表中國年后還要買800萬噸美豆的言論，無法證實也無法證偽；3)降雨不均下巴西產(chǎn)量預估小幅下調(diào)、阿根廷減產(chǎn)預期。雖然2月農(nóng)業(yè)展望論壇預期26年同比多種美豆、少種玉米，但整體未超出市場預期，美豆平衡表并不寬松，25/26季出口目標預計可以達成?！?00萬噸”的體量或較為關(guān)鍵，雖然美豆缺乏性價比，但中美磋商背景下，市場更關(guān)注政策性采購的可能性，若實現(xiàn)，則即便面積修復，26/27季美豆平衡表庫存也難提升，延續(xù)本年度的偏緊態(tài)勢。關(guān)注中美第六輪會談、資金及情緒動向。
　　美盤上行，巴西貼水有所松動。收獲依舊慢，有減產(chǎn)預期但量級有限，豐產(chǎn)規(guī)模難以撼動。截至3.3，巴西2月船期對華已發(fā)船678萬噸，月底或能達700萬噸以上。3-5月的進口大豆到港預估分別為672萬噸、950萬噸、1100萬噸。截至2.27，油廠豆粕庫存70.12萬噸（較上周減少14.13萬噸，環(huán)比減幅16.77%，同比去年增加7.19萬噸）。
　　中加關(guān)系目前來看向好發(fā)展，從3.1日起，加拿大將對原產(chǎn)于中國的絕大部分汽車實施進口許可管制，旨在實施加拿大與中國于2026年1月16日達成的初步聯(lián)合安排，以處理雙邊經(jīng)濟和貿(mào)易議題。據(jù)了解，第五船澳籽將于3月上旬到達華南，國內(nèi)采購的加拿大菜籽船期集中于3-4月，最快到港4月以后，在加拿大菜籽到港前，國內(nèi)預計可壓榨5船澳大利亞菜籽。