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投資要點(diǎn)：
　　美國七大科技巨頭簽署自主供電承諾，AI用電需求驅(qū)動(dòng)美國輸電擴(kuò)建。根據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，美國時(shí)間2026年3月4日，美國總統(tǒng)特朗普在白宮召集了亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文以及xAI七家人工智能與超大規(guī)模計(jì)算公司，共同簽署《電力用戶保護(hù)誓言》。這幾家科技巨頭承諾將自行建設(shè)、引入或購買新的發(fā)電資源，并全額承擔(dān)其數(shù)據(jù)中心所需的電力傳輸基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)費(fèi)用，同時(shí)與公用事業(yè)公司及州政府協(xié)商獨(dú)立的費(fèi)率結(jié)構(gòu)，保證無論是否實(shí)際使用電力都會(huì)為專門為其上線的基礎(chǔ)設(shè)施付費(fèi)。根據(jù)中財(cái)網(wǎng)和The Information于美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2026年3月2日?qǐng)?bào)道，過去數(shù)月內(nèi)，德克薩斯州、中大西洋及中西部地區(qū)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商已相繼推動(dòng)總額高達(dá)750億美元的輸電擴(kuò)建計(jì)劃，相關(guān)項(xiàng)目已獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。此輪擴(kuò)建浪潮中，直接受益的是產(chǎn)業(yè)鏈上游少數(shù)具備超高壓輸電工程建設(shè)能力與核心設(shè)備制造能力的專業(yè)供應(yīng)商。北交所中共有3家電力設(shè)備核心標(biāo)的，分別是廣信科技、民士達(dá)、宏遠(yuǎn)股份。廣信科技深耕絕緣纖維材料及其成型制品，公司在超/特高壓領(lǐng)域打破外資壟斷，掌握“無膠超厚絕緣板材成型技術(shù)”（國際領(lǐng)先）等核心技術(shù)，在特高壓國產(chǎn)化提速中占據(jù)先機(jī)；民士達(dá)專注芳綸紙及其衍生品，基本盤產(chǎn)品芳綸紙地位領(lǐng)先且加速國產(chǎn)替代，在航空航天、電網(wǎng)改造、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域高增長(zhǎng)值得期待，此外國際客戶的驗(yàn)證和國產(chǎn)大飛機(jī)的持續(xù)交付對(duì)蜂窩芯材芳綸紙的需求有望延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；宏遠(yuǎn)股份主營(yíng)大型輸變電設(shè)備電磁線，我們看好公司在超高壓/特高壓交流變壓器賽道的技術(shù)壁壘，以及切入新能源車領(lǐng)域的差異化產(chǎn)品布局。
　　總量：北交所科技成長(zhǎng)股股價(jià)漲跌幅中值-3.34%。截至2026年3月6日，經(jīng)梳理后本期鎖定了153家核心標(biāo)的池（持續(xù)更新）。從周度漲跌幅數(shù)據(jù)來看，2026年3月2日至3月6日，北交所科技成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)多數(shù)下跌，區(qū)間漲跌幅中值為-3.34%，其中上漲公司達(dá)33家（占比22%），特瑞斯（+43.47%）、科力股份（+38.90%）、派諾科技（+15.22%）、億能電力（+12.49%）、同輝信息（+11.74%）位列漲跌幅前五。北證50、滬深300、科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指周度漲跌幅分別為-7.14%、-1.07%、-4.95%、-2.45%。
　　行業(yè)：機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值+2.35%至51.2X。北交所電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)企業(yè)的市盈率TTM中值由61.0X降至56.7X，市值中值由23.2億元降至22.4億元，派諾科技（+15.22%）、緯達(dá)光電（+6.98%）、燦能電力（+6.21%）分列市值漲跌幅前三甲。北交所機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)企業(yè)的市盈率TTM中值由50.0X升至51.2X，市值中值由22.8億元降至22.4億元，特瑞斯（+43.47%）、科力股份（+38.90%）、中寰股份（+7.58%）分列市值漲跌幅前三甲。北交所信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的市盈率TTM中值由72.0X降至64.7X，市值中值由26.1億元降至24.1億元，同輝信息（+11.74%）、眾誠科技（+5.53%）、殷圖網(wǎng)聯(lián)（+3.05%）分列市值漲跌幅前三甲。北交所汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)的市盈率TTM中值30.4X降至29.0X，市值中值由19.7億元降至19.1億元，華原股份（+1.32%）、天銘科技（+1.27%）、泰德股份（+0.59%）分列市值漲跌幅前三甲。北交所新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)的市盈率TTM中值由37.6X降至37.5X，市值中值由25.3億元降至24.4億元，億能電力（+12.49%）、許昌智能（+7.85%）、聚星科技（+5.95%）分列市值漲跌幅前三甲。
　　公告：并行科技擬購買GPU算力服務(wù)器等資產(chǎn)，采購金額預(yù)計(jì)不超過8066萬元。北京并行科技股份有限公司擬向浙江天極集成電路技術(shù)有限公司采購GPU算力服務(wù)器，采購金額預(yù)計(jì)不超過人民幣2,736萬元；擬向北京容天匯?？萍加邢薰静少彺鎯?chǔ)設(shè)備，采購合同金額預(yù)計(jì)不超過人民幣5,330萬元。公司本次購買資產(chǎn)采購金額預(yù)計(jì)不超過人民幣8,066萬元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、資料統(tǒng)計(jì)誤差風(fēng)險(xiǎn)