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安徽“十五五”規(guī)劃綱要全面布局核聚變，加速構(gòu)建聚變能全產(chǎn)業(yè)鏈。
　　1、安徽省“十五五”規(guī)劃綱要全面布局聚變。3月26日，安徽省人民政府網(wǎng)發(fā)布安徽省“十五五”規(guī)劃綱要，其中多處提到核聚變，包括“……聚變能源商業(yè)化進(jìn)程走在世界前列”、“推進(jìn)核聚變研發(fā)工程化進(jìn)程，突破核聚變芯部加料等關(guān)鍵工程技術(shù)，開發(fā)大型超導(dǎo)磁體、超高真空腔室、偏濾器、氦制冷機(jī)等裝備”、“確保到2028年建成緊湊型聚變能實(shí)驗(yàn)裝置（BEST）”等。
　　2、巖超聚能完成億元級(jí)天使+輪融資，引領(lǐng)中國仿星器路線發(fā)展。3月26日，巖超聚能宣布完成億元級(jí)天使+輪融資，由電網(wǎng)設(shè)備領(lǐng)域A股上市公司宏力達(dá)、產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)鴻元投資等聯(lián)合投資，老股東超額跟投。截止目前，巖超聚能已得到2家A股上市公司注資支持。公司即將于Q2啟動(dòng)pre-A輪融資，其中超過50%融資額度已被認(rèn)購鎖定。
　　3、全球最大托卡馬克裝置JT-60SA實(shí)現(xiàn)全球首次百微秒級(jí)實(shí)時(shí)通信。3月25日，日本量子科學(xué)技術(shù)研究開發(fā)機(jī)構(gòu)與NTT公司聯(lián)合宣布，在世界最大的超導(dǎo)托卡馬克實(shí)驗(yàn)裝置JT-60SA上，成功實(shí)現(xiàn)全球首次周期低于100微秒的高頻確定性實(shí)時(shí)通信驗(yàn)證，為核聚變反應(yīng)堆的核心控制難題提供了關(guān)鍵技術(shù)解決方案。此項(xiàng)技術(shù)突破對(duì)于核聚變產(chǎn)業(yè)具有多重意義，為實(shí)現(xiàn)預(yù)測并控制大規(guī)模等離子體提供了技術(shù)支撐。
　　招標(biāo)進(jìn)展：1、新增招標(biāo)情況：3月下半月（統(tǒng)計(jì)周期為03/16~03/31）中科院合肥等離子體物理研究所及聚變新能安徽合計(jì)招標(biāo)總額3829萬元，其中招標(biāo)預(yù)算金額超過1500萬的項(xiàng)有1個(gè)，招標(biāo)預(yù)算金額500~1000萬的項(xiàng)目有2個(gè)。2、新增中標(biāo)情況：3月下半月合計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算總額1.81億元，其中預(yù)算金額超過5000萬的項(xiàng)目為2個(gè)，預(yù)算金額1000~1500萬的項(xiàng)目為2個(gè)，預(yù)算金額500~1000萬的項(xiàng)目為1個(gè)。從部分中標(biāo)結(jié)果來看，國光電氣等公司成功實(shí)現(xiàn)中標(biāo)候選人。
　　行情復(fù)盤：1、3月下半月行情（統(tǒng)計(jì)周期為03/16~03/31）：漲幅前五分別為：愛科賽博（+9%）、永鼎股份（+0.5%）；跌幅前五分別為：中國核建（-27%）、國光電氣（-25%）、合鍛智能（-23%）、海陸重工（-20%）、精達(dá)股份（-20%）。2、全年累計(jì)來看：漲幅前五分別為：中鎢高新（+72%）、新風(fēng)光（+49%）、應(yīng)流股份（+48%）、永鼎股份（+11%）、許繼電氣（+6%）；跌幅前五分別為：四創(chuàng)電子（-29%）、航天晨光（-25%）、聯(lián)創(chuàng)光電（-21%）、王子新材（-19%）、國光電氣（-16%）。
　　投資建議：可控核聚變?cè)陧攲右?guī)劃中首次列入未來產(chǎn)業(yè)，且目前行業(yè)資本開支明顯進(jìn)入到上行周期。一方面，我們認(rèn)為可控核聚變或成終極能源，全球能源體系有望重構(gòu)。另一方面，我們觀察國內(nèi)外資本開支有望提速，料將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈訂單放量。我們預(yù)計(jì)未來3~5年將是核聚變項(xiàng)目投招標(biāo)的高峰時(shí)期，統(tǒng)計(jì)國內(nèi)主要核聚變項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入達(dá)到1465億元。
　　標(biāo)的層面：
　　1、聚變堆核心卡位標(biāo)的層面，繼續(xù)推薦合鍛智能、聯(lián)創(chuàng)光電，建議關(guān)注國光電氣。
　　2、超導(dǎo)-磁體環(huán)節(jié)價(jià)值量占比高，推薦聯(lián)創(chuàng)光電，建議關(guān)注西部超導(dǎo)、永鼎股份、精達(dá)股份。
　　3、堆內(nèi)結(jié)構(gòu)件及其他：強(qiáng)推久立特材；持續(xù)推薦四創(chuàng)電子、應(yīng)流股份、皖儀科技，建議關(guān)注安泰科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，資金鏈斷裂，國際專利壁壘等。