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事件：簽訂3.41億美元發(fā)電機(jī)組合同。2026年3月31日公司自愿性信息披露，杰瑞股份全資子公司GenSystems Power Solutions LLC與美國某客戶簽署了燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同，合同金額為3.408億美元（約合23.59億元），約占公司2024年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的17.66%。本合同是自2025年11月以來，公司與美國客戶簽署的第五份燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同，交易對(duì)手方為公司近期在美合作的第四家客戶，交付期限為2027年年末之前。
　　事件：簽訂3.01億美元發(fā)電機(jī)組合同。2026年4月2日公司自愿性信息披露，杰瑞股份全資子公司GenSystems Power Solutions LLC與美國某客戶簽署了燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同，合同金額為3.014億美元（約合20.80億元），約占公司2024年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的15.58%。本合同是自2025年11月以來，公司與美國客戶簽署的第六份燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同，交易對(duì)手方為公司近期在美合作的第五家客戶，交付期限為2027年年末之前。
　　燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組累計(jì)合同訂單已超11億美元，公司新的增長(zhǎng)曲線確立。近期，公司與全球AI行業(yè)五家重要客戶，連續(xù)簽署六筆金額均超1億美元的發(fā)電機(jī)組銷售大單，目前累計(jì)訂單已超11億美元，確立公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極。連續(xù)大額合同的簽訂充分展現(xiàn)了北美市場(chǎng)對(duì)公司相關(guān)產(chǎn)品性能、交付能力以及綜合服務(wù)實(shí)力的普遍認(rèn)可和高度信任。在產(chǎn)能方面，公司通過在美國杰瑞原有廠房的基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，目前已具備電驅(qū)/渦輪壓裂成套設(shè)備、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電設(shè)備等多種類設(shè)備總裝配的生產(chǎn)能力，可滿足北美地區(qū)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，確保及時(shí)交付設(shè)備訂單。
　　綁定上游燃?xì)廨啓C(jī)資源，搭建多元化供應(yīng)體系。在燃?xì)廨啓C(jī)供應(yīng)方面，公司目前已經(jīng)與西門子、貝克休斯、川崎重工等燃?xì)廨啓C(jī)廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，合作范圍涉及SGT-A05、LM2500、NovaLT等多個(gè)型號(hào)的燃?xì)廨啓C(jī)。此外，在內(nèi)燃機(jī)供應(yīng)方面，公司同樣具備成熟的內(nèi)燃機(jī)供應(yīng)體系，可以為客戶提供內(nèi)燃機(jī)發(fā)電解決方案。未來，公司將持續(xù)引入并整合全球優(yōu)質(zhì)技術(shù)資源，搭建多元化燃?xì)廨啓C(jī)供應(yīng)體系。
　　投資建議：公司是國內(nèi)油氣裝備龍頭企業(yè)，鉆完井業(yè)務(wù)、天然氣業(yè)務(wù)、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組業(yè)務(wù)在國內(nèi)外市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)突破，全球化戰(zhàn)略逐漸落實(shí)。公司多元化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，天然氣業(yè)務(wù)斬獲全球多筆大額訂單，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)北美數(shù)據(jù)中心訂單突破，給公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)注入強(qiáng)勁支撐。我們預(yù)計(jì)2025-2027年歸母凈利潤(rùn)分別為31.64/37.78/44.49億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為32.49/27.21/23.11倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。