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投資要點(diǎn)
　　Google發(fā)布Gemma4開源模型，Agent與多模態(tài)能力全面增強(qiáng)：4月3日，Google發(fā)布新一代開源語言模型Gemma 4，包括E2B、E4B、26B（MoE）及31B（Dense）四個(gè)版本。Gemma4全系模型支持以下能力：
　　Agent和復(fù)雜推理：支持多步驟推理與復(fù)雜邏輯規(guī)劃，具備面向Agent場景的自主工作流執(zhí)行能力，可調(diào)用多種工具與API。
　　多模態(tài)：所有模型原生支持圖像與視頻處理，并在OCR與圖表理解等任務(wù)中表現(xiàn)突出，其中E2B/E4B版本額外支持原生音頻輸入。
　　離線代碼生成：支持本地環(huán)境下代碼生成。
　　長上下文：小模型支持128K上下文窗口，大模型最高支持256K上下文，顯著提升長文檔與復(fù)雜任務(wù)處理能力。
　　多語言能力：已在超過140種語言上進(jìn)行原生訓(xùn)練。
　　技術(shù)迭代聚焦內(nèi)存效率與多模態(tài)能力下沉，提升端側(cè)任務(wù)承載能力并擴(kuò)大設(shè)備覆蓋范圍：從技術(shù)演進(jìn)路徑來看，Gemma 4的迭代圍繞內(nèi)存、交互能力等端側(cè)部署的核心瓶頸進(jìn)行優(yōu)化。具體來看，1）在模型架構(gòu)層面延續(xù)Per-Layer Embeddings（PLE）機(jī)制，以E2B為例，總參數(shù)約5B，但實(shí)際推理僅需加載約2B核心權(quán)重，其余通過CPU按需調(diào)用，這一變化降低終端硬件的使用門檻，使模型可在當(dāng)前存量中端設(shè)備上運(yùn)行，擴(kuò)展了端側(cè)AI的可觸達(dá)設(shè)備基數(shù)。2）在長上下文能力上，通過“交替式滑動(dòng)窗口+全局注意力”以及Shared KVCache設(shè)計(jì)，大幅優(yōu)化內(nèi)存使用效率：多數(shù)層僅處理局部token，少數(shù)層負(fù)責(zé)全局建模，同時(shí)復(fù)用緩存避免重復(fù)計(jì)算，使KV緩存需求較傳統(tǒng)全注意力機(jī)制下降74%。在端側(cè)內(nèi)存受限的背景下，這一優(yōu)化直接決定模型是否具備處理長文檔、多輪對(duì)話等真實(shí)工作負(fù)載的能力，是端側(cè)AI走向生產(chǎn)力工具的關(guān)鍵。3）在能力邊界上，Gemma 4將視覺+音頻的原生多模態(tài)能力首次下沉至2B級(jí)模型，為手機(jī)端實(shí)現(xiàn)理解屏幕、語音交流、跨應(yīng)用操作等常用功能提供技術(shù)基礎(chǔ)。整體來看，我們認(rèn)為Gemma 4通過架構(gòu)創(chuàng)新一方面顯著提升端側(cè)模型對(duì)日常多模態(tài)任務(wù)的處理能力，另一方面有效降低硬件門檻、擴(kuò)大可觸達(dá)設(shè)備范圍，對(duì)端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)節(jié)奏具有加速意義。
　　開源協(xié)議全面放開疊加Android體系落地，驅(qū)動(dòng)端側(cè)硬件升級(jí)與新一輪換機(jī)周期開啟：從生態(tài)角度看，Gemma系列前幾代版本使用Google自定義許可證，對(duì)商用場景存在一定限制。本次Gemma 4切換至Apache 2.0協(xié)議，在無強(qiáng)制使用政策約束的前提下提供完全商業(yè)自由，顯著降低企業(yè)采用門檻，有望吸引更多開發(fā)者與商業(yè)客戶回流。另一方面，Gemma 4將作為Gemini Nano 4的基礎(chǔ)模型，并計(jì)劃于年內(nèi)落地新一代旗艦Android設(shè)備，承擔(dān)下一代端側(cè)模型基座角色。據(jù)官方披露，自首代發(fā)布以來Gemma累計(jì)下載量已超過4億次，擁有超過10萬個(gè)衍生模型，初步形成Gemmaverse開發(fā)者生態(tài)。我們認(rèn)為在開源協(xié)議放寬與Android體系導(dǎo)入的雙重驅(qū)動(dòng)下，Gemma 4所代表的端側(cè)模型能力升級(jí)有望顯著拓展端側(cè)AI能力邊界，并進(jìn)一步催化終端硬件性能升級(jí)與新形態(tài)產(chǎn)品創(chuàng)新，帶動(dòng)新一輪換機(jī)周期與品類突破。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，終端需求不足風(fēng)險(xiǎn)，宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。