>> 國海證券-新材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)周報：英特爾宣布協(xié)同特斯拉、SpaceX、xAI加入巨型晶圓廠Terafab計劃-260412
| 上傳日期： |
2026/4/12 |
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| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
董伯駿,楊仁文,王鵬 |
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核心邏輯
新材料是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個重要方向，正處于下游需求迅速增長階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國內(nèi)新材料有望迎來加速成長期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類社會發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應鏈、研發(fā)能力較強、管理優(yōu)異的新材料公司。
1）電子信息板塊：重點關(guān)注半導體材料、顯示材料、5G材料等。
板塊動態(tài)：
4月8日，SEMI：據(jù)外媒報道，當?shù)貢r間4月7日，英特爾宣布將協(xié)同特斯拉、SpaceX、xAI，共同加入馬斯克的巨型晶圓廠Terafab計劃。英特爾在社交媒體平臺發(fā)文稱：“我們設(shè)計、生產(chǎn)、封裝超高效能芯片的能力，將加速Terafab實現(xiàn)每年1太瓦算力產(chǎn)出的目標，為AI與機器人領(lǐng)域的未來突破提供算力支撐。”Terafab工廠落戶美國德州奧斯汀，定位為全球規(guī)模最大的2nm先進芯片工廠，實現(xiàn)邏輯芯片、存儲芯片與先進封裝全鏈條一體化布局，年芯片產(chǎn)能目標鎖定1000億至2000億顆。其核心產(chǎn)出分為兩大方向：一類是服務(wù)特斯拉FSD自動駕駛、Optimus人形機器人的邊緣推理芯片，另一類則是為太空場景量身定制的專用芯片。英特爾CEO陳立武公開表態(tài)稱，Terafab將帶來硅邏輯、存儲與封裝制造領(lǐng)域的范式變革，Intel很驕傲能成為合作伙伴，與馬斯克深度推進這一極具戰(zhàn)略意義的項目。
4月8日，朝鮮日報：三星顯示第8.6代ITOLED的產(chǎn)線良率已突破80%。隨著今年1月向客戶交付付費樣品后，三星顯示正式進入量產(chǎn)階段。該公司將今年6至7月視為向客戶產(chǎn)品搭載的OLED全面量產(chǎn)的時間點，正加緊生產(chǎn)。這些OLED預計將用于蘋果公司計劃于2027年發(fā)布的新款MacBook機型。三星顯示于2023年4月宣布投資4.1萬億韓元，建設(shè)一條月產(chǎn)能1.5萬片的8.6代OLED生產(chǎn)線。一位熟悉三星顯示情況的相關(guān)人士表示：“近期，該產(chǎn)線的良率已超過80%，量產(chǎn)進展順利，公司預計可按計劃向客戶交付量產(chǎn)產(chǎn)品。”三星顯示計劃通過其第8.6代生產(chǎn)線獨供蘋果MacBook Pro所需的14英寸和16英寸面板，預計年出貨量約為300萬片。三星顯示總裁上個月在談到第8.6代OLED業(yè)務(wù)的進展時表示：“總體而言，一切進展順利?！眻蟮乐赋?，三星顯示正加速推進量產(chǎn)，以保持在8.6代OLED領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
2）航空航天板塊：重點關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。
板塊動態(tài)：
4月7日，中國航天報公眾號：4月7日21時32分，長征八號運載火箭在海南商業(yè)航天發(fā)射場點火起飛，隨后將千帆星座第七批組網(wǎng)衛(wèi)星送入預定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。長征八號運載火箭由中國航天科技集團有限公司一院抓總研制。作為長八系列火箭的一員，該型火箭與長八甲火箭共同形成了太陽同步軌道5噸、7噸級的運載能力梯隊。執(zhí)行本次任務(wù)的長八火箭采用的是捆綁兩個助推器的基本構(gòu)型。今年，長八系列火箭將開啟高密度發(fā)射模式，持續(xù)助推我國低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)和商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展。本次任務(wù)大幅縮短了測發(fā)流程，提升了測發(fā)效率，為后續(xù)高密度發(fā)射任務(wù)的開展提供了有力支撐。本次發(fā)射是長征系列運載火箭第636次發(fā)射。
3）新能源板塊：重點關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲氫材料等。
板塊動態(tài)：
4月7日，中國能源新聞網(wǎng)：4月6日，全球海拔最高的槽式光熱電站——中廣核西藏烏瑪塘50兆瓦光熱項目在拉薩市當雄縣烏瑪塘鄉(xiāng)正式開工建設(shè)。該項目場址海拔為4550米，同步實現(xiàn)了我國完全自主知識產(chǎn)權(quán)的8.6米大開口槽式集熱器首次商業(yè)化應用，并配置6小時熔鹽儲熱裝置，可實現(xiàn)夜間連續(xù)發(fā)電和靈活調(diào)峰，為西藏電網(wǎng)提供穩(wěn)定可靠的清潔電力支撐。該項目由中廣核新能源（當雄）有限公司投資開發(fā)，采用導熱油槽式光熱技術(shù)，集熱鏡場面積為24.2萬平方米，共設(shè)置68條回路，其中8條回路采用中廣核自主研發(fā)的8.6米大開口槽式集熱器，其余60條回路采用開口寬度5.77米的集熱器。此次開工的光熱項目，是中廣核西藏當雄烏瑪塘“光熱+光伏”一體化項目的核心組成部分。該一體化項目包括50兆瓦光熱發(fā)電與400兆瓦光伏發(fā)電，計劃于2027年全面投產(chǎn)。
4）生物技術(shù)板塊：重點關(guān)注合成生物學、科學服務(wù)等。
板塊動態(tài)：
4月10日，格隆匯：《浙江省促進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》近日公開征求意見。其中提到，拓展新產(chǎn)品應用場景。以研究型醫(yī)院為重點，試點開展創(chuàng)新藥品醫(yī)療器械示范推廣應用項目，推動重點產(chǎn)品和典型場景納入國家高端醫(yī)療裝備推廣應用項目。依托國家人工智能行業(yè)應用中試基地，在醫(yī)療、康復、健康干預等場景，打造一批腦機接口創(chuàng)新應用。推廣遠程醫(yī)療、精準醫(yī)療、AI基因診斷等新應用場景，積極培育構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”新生態(tài)。
5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點關(guān)注吸附樹脂、膜材料、可降解塑料等。
板塊動態(tài)：
4月10日，北極星節(jié)能網(wǎng)：4月9日，山東省工信廳、省發(fā)改委、省市場監(jiān)管局三部門聯(lián)合印發(fā)通知，正式啟動2026年度省級
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