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行業(yè)新聞：1）特斯拉已完成AI5芯片流片；2）小鵬GX預(yù)售39.98萬(wàn)，L4原生架構(gòu)全尺寸SUV；3）小馬智行克羅地亞開啟歐洲首個(gè)商業(yè)化Robotaxi服務(wù)；4）文遠(yuǎn)知行在新加坡榜鵝地區(qū)正式啟動(dòng)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)；5）希迪智駕無(wú)人礦卡亮相宇通科技節(jié)，近億元訂單落地；6）速騰聚創(chuàng)全固態(tài)數(shù)字化激光雷達(dá)E平臺(tái)累計(jì)交付超30萬(wàn)臺(tái)；7）禾賽與追覓生態(tài)再簽割草機(jī)器人激光雷達(dá)全球獨(dú)供大單；8）圖達(dá)通激光雷達(dá)累計(jì)交付量突破100萬(wàn)臺(tái)；9）地平線將發(fā)布中國(guó)首個(gè)艙駕融合智能體芯片；10）佑駕創(chuàng)新簽訂1600臺(tái)無(wú)人車海外訂單。
　　高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2026年1月，乘用車前視攝像頭滲透率70.7%，其中800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比42.0%，同比+22.8pct，環(huán)比-8.0pct；2）英偉達(dá)駕駛芯片占比提升。2026年1月，乘用車駕駛域控滲透率31.5%，其中地平線、英偉達(dá)、特斯拉FSD、華為芯片占比分別為11.7%、48.7%、4.2%、16.3%，同比分別變動(dòng)+0.9、+5.7、-7.0、+0.8pct，環(huán)比分別變動(dòng)+1.4、-1.2、-6.4、+1.3pct。3）激光雷達(dá)滲透率提升。2026年1月，乘用車激光雷達(dá)滲透率15.7%，同比+9.5 pct，環(huán)比-2.8pct。參考NE時(shí)代數(shù)據(jù)，2026年1-2月激光雷達(dá)市占率華為（35%）、禾賽科技（29%）、速騰聚創(chuàng)（16%）、圖達(dá)通（13%）。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級(jí)以上功能的乘用車滲透率1月同比+14.5pct。2026年1月，乘用車行業(yè)L2級(jí)以上滲透率29.7%，同比+14.5pct，高速NOA、城區(qū)NOA滲透率31.2%、17.6%，同比+16、+9pct，環(huán)比-9、-5pct。1）傳感器：前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)1月滲透率71%、62%、16%，同比+7、+10、+9pct，環(huán)比-1、+1、-3pct。2）域控制器：2026年1月，乘用車駕駛域控滲透率31.5%，同比+14.6 pct，環(huán)比-8.4 pct。
　　智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、座艙域控制器1月滲透率87.7%、60.1%、27.9%、50.5%，同比+4、+2、+11、+12pct，環(huán)比-3、+6、+1、-3pct。
　　智能網(wǎng)聯(lián)：OTA、T-BOX 1月的滲透率分別78.1%、68.8%，同比分別+4、+7pct。
　　投資建議：整車推薦小鵬汽車、江淮汽車、吉利汽車。L4推薦小馬智行、文遠(yuǎn)知行、希迪智駕。零部件：數(shù)據(jù)獲取推薦速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；數(shù)據(jù)傳輸推薦滬光股份；數(shù)據(jù)處理推薦地平線機(jī)器人-W、黑芝麻智能、科博達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用推薦星宇股份、華陽(yáng)集團(tuán)、伯特利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車智能駕駛滲透速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。