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事件：2026年美國癌癥研究協(xié)會(huì)（AACR）年會(huì)于4月17日至22日在美國圣地亞哥拉開帷幕，作為全球腫瘤領(lǐng)域最具影響力的學(xué)術(shù)盛會(huì)之一，AACR年會(huì)始終是重磅創(chuàng)新藥物和前沿基礎(chǔ)研究的首發(fā)陣地，本屆大會(huì)的主題是“科學(xué)進(jìn)步——跨學(xué)科合作與癌癥社區(qū)伙伴關(guān)系驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)抗癌”，本次大會(huì)來自中國的摘要高達(dá)866篇，占比約7.5%，位居全球第二，這是中國創(chuàng)新藥崛起的縮影。我們可以看到幾個(gè)典型的趨勢：①ADC加速分化：雙抗ADC、雙毒素ADC成為新的重要研究方向，B7H3、Nectin4成為追捧的熱點(diǎn)；②降解劑/分子膠進(jìn)入爆發(fā)期：Revolution Medicines引爆了該條賽道，PROTAC/分子膠/非降解型分子膠臨床研發(fā)進(jìn)展多篇研究報(bào)道；③IO+時(shí)代成為共識(shí)：IO與ADC、降解劑等的聯(lián)合開發(fā)成為探索的主流賽道之一。
　　AACR會(huì)議期間大量國產(chǎn)創(chuàng)新藥將披露臨床數(shù)據(jù)，相關(guān)標(biāo)的：恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、石藥集團(tuán)、翰森制藥、再鼎醫(yī)藥、信達(dá)生物、康方生物、映恩生物-B、和黃醫(yī)藥、海思科、君實(shí)生物、樂普生物等。
　　創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈（CXO）需求持續(xù)復(fù)蘇，訂單價(jià)格及新簽訂單進(jìn)入上升周期，疊加減肥產(chǎn)業(yè)鏈重磅新品種（禮來、諾和諾德等原研多品種API）CDMO需求釋放，關(guān)注藥明康德、凱萊英、藥明生物、藥明合聯(lián)、康龍化成、四川雙馬、翰宇藥業(yè)、諾泰生物、昊帆生物、海特生物、誠達(dá)藥業(yè)，美迪西、益諾思、昭衍新藥、普蕊斯等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　創(chuàng)新技術(shù)投融資趨勢變化不確定性；AI技術(shù)研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)等。