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一周通信板塊跌幅為0.09%，光纖光纜、主設(shè)備商等子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好。本周上證指數(shù)漲幅為0.70%;深證成指漲幅為0.37%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅為0.29%;一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，通信板塊跌幅為0.09%。根據(jù)我們對(duì)于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù)，光纖光纜、主設(shè)備商等子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好，板塊漲幅分別為10.66%、4.03%。通信板塊個(gè)股中，上漲、維持和下跌的個(gè)股占比分別為29.77%、4.58%和65.65%。
　　工信部開(kāi)展算電協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)制定，推進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展:4月21日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，近期圍繞普惠算力賦能中小企業(yè)、算電協(xié)同等重點(diǎn)工作持續(xù)發(fā)力，算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)，截至3月底，我國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)1882EFLOPS (FP16)。針對(duì)下一步發(fā)展重點(diǎn)，工信部副部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)要重點(diǎn)聚焦四大方向:1)算力資源“單點(diǎn)提質(zhì)”。引導(dǎo)算力基礎(chǔ)設(shè)施按需有序建設(shè)，推動(dòng)綠色電力與算力協(xié)同布局，推進(jìn)算力自動(dòng)化監(jiān)測(cè)全域覆蓋。2)技術(shù)產(chǎn)品“創(chuàng)新強(qiáng)鏈”。完善算力標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，支持開(kāi)展太空算力技術(shù)前瞻性研究，有序推動(dòng)太空算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3)算力傳輸“連算成網(wǎng)”。在全國(guó)范圍內(nèi)梯次推進(jìn)“毫秒用算”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，圍繞“樞紐―區(qū)域―邊緣”，打造高效暢通的算力傳輸通道。4)產(chǎn)業(yè)生態(tài)“全面賦能”。深入開(kāi)展普惠算力賦能中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)，降低中小企業(yè)用算門(mén)橙和成本。
　　6G技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)召開(kāi)，指標(biāo)回歸+生態(tài)提速: 2026全球6G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)在南京召開(kāi)，圍繞著6G的頻譜資源與基礎(chǔ)能力，業(yè)界形成以下基本共識(shí):1)U6G載波帶寬方面,作為6G早期商用主力頻段,基站;最大400MHz信道帶寬，終端下行200MHz(基礎(chǔ))/400MHZ(可選)，上行200MHz。太赫茲頻段方面,0.1~10THZ(早期愿景是1-10THz全頻段商用),支持100Gbps+超高速率。2)通感一體(ISAC)方面，6G必選基礎(chǔ)能力，同一信號(hào)同時(shí)實(shí)現(xiàn)通信+測(cè)距/測(cè)速/定位/環(huán)境感知。3）通天一體方面，NTN為6G基礎(chǔ)架構(gòu)而非補(bǔ)充，地面主導(dǎo)，地面/無(wú)人機(jī)/衛(wèi)星無(wú)差別接入/漫游/無(wú)縫切換/統(tǒng)一調(diào)度低軌衛(wèi)星采用OTFS+NTN融合方案，支持1000km/h高速移動(dòng)。4)通智融合方面，網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生智能(非外掛AI)，AI模型全生命周期管理(訓(xùn)練/推理/更新)，支持AI/ML管理、數(shù)據(jù)采集、模型推理、回退機(jī)制。5）數(shù)據(jù)與智能面方面，DAP作為獨(dú)立邏輯面(有獨(dú)立協(xié)議棧、接口、網(wǎng)元、生命周期)，支持?jǐn)?shù)據(jù)、模型、意圖、Token傳輸，管理數(shù)據(jù)、A1、感知、算力，與CP/UP平等交互等。
　　投資建議:優(yōu)選通信運(yùn)營(yíng)商、光通信、AIDC、最子技術(shù)等板塊:
　　光通信相關(guān)標(biāo)的:中際旭創(chuàng)（300308),新易盛（300502）等;IDC相關(guān)標(biāo)的:潤(rùn)建股份（002929)等;光纖光纜龍頭:長(zhǎng)飛光纖《601869)，亨通光電(600487)，中天科技《600522)等;量子通信:國(guó)盾量子(688027）等;運(yùn)營(yíng)商相關(guān)標(biāo)的:中國(guó)移動(dòng)(A+H)，中國(guó)電信(A+H)，中國(guó)聯(lián)通(A+H)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:AIGC應(yīng)用推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);國(guó)內(nèi)外政策和技術(shù)摩擦的不確定性風(fēng)險(xiǎn);5G規(guī)模化商用推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。