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山西證券-新材料行業(yè)周報(bào):全球氦氣供應(yīng)緊缺,產(chǎn)品價(jià)格跳漲-260428
上傳日期:
2026/4/28
大?。?/td>
7166KB
格式:
pdf 共23頁
來源:
山西證券
評級:
領(lǐng)先大市
作者:
冀泳潔
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
二級市場表現(xiàn)
市場與板塊表現(xiàn):本周新材料板塊上漲。新材料指數(shù)漲幅為1.95%,跑贏創(chuàng)業(yè)板指2.24%。近五個(gè)交易日,合成生物指數(shù)下跌3.55%,半導(dǎo)體材料上漲8.58%,電子化學(xué)品上漲8.60%,可降解塑料上漲0.35%,工業(yè)氣體上漲12.79%,電池化學(xué)品上漲4.59%。
產(chǎn)業(yè)鏈周度價(jià)格跟蹤(括號為周環(huán)比變化)
氨基酸:纈氨酸(14950元/噸,-1.64%)、精氨酸(27250元/噸,-0.91%)、色氨酸(37750元/噸,-0.66%)、蛋氨酸(48000元/噸,-7.69%)
可降解材料:PLA(FY201注塑級)(18000元/噸,不變)、PLA(REVODE 201吹膜級)(17200元/噸,不變)、PBS(16500元/噸,-2.94%)、PBAT(12000元/噸,不變)
維生素:維生素A(101000元/噸,-13.30%)、維生素E(99500元/噸,-14.59%)、維生素D3(200000元/噸,不變)、泛酸鈣(70000元/噸,不變)、肌醇(48000元/噸,不變)
工業(yè)氣體及濕電子化學(xué)品:UPSSS級氫氟酸(11000元/噸,不變)、EL級氫氟酸(7285元/噸,不變)
塑料及纖維:碳纖維(84000元/噸,不變)、滌綸工業(yè)絲(12200元/噸,不變)、滌綸簾子布3月出口均價(jià)為(14424元/噸,4.26%)、芳綸(7.86萬元/噸,3.25%)、氨綸(27000元/噸,不變)、PA66(22000元/噸,-2.22%)、癸二酸3月出口均價(jià)為26138元/噸,較上月下降0.03%。
投資建議
卡塔爾斷供+俄羅斯出口管制,全球氦氣供應(yīng)緊缺,產(chǎn)品價(jià)格跳漲。2026年3月,卡塔爾拉斯拉凡工業(yè)城受伊朗襲擊,拉斯拉凡工業(yè)城三處氦氣提取設(shè)施全部損毀,占全球33%-40%的產(chǎn)能徹底中斷。官方已宣布對中、韓等國啟動(dòng)為期5年的“不可抗力”條款,核心產(chǎn)線修復(fù)需3-5年,短期內(nèi)復(fù)產(chǎn)概率不足10%。繼卡塔爾3月停產(chǎn)后,俄羅斯于4月14日正式實(shí)施針對歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟以外國家的氦氣出口管制,措施將持續(xù)至2027年底,兩大核心供應(yīng)國同步“停擺”導(dǎo)致全球約42%-50%的商用氦氣產(chǎn)能流失,半導(dǎo)體、醫(yī)療影像等關(guān)鍵行業(yè)面臨“斷氣”風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),截至4月27日,氦氣(山東)價(jià)格已達(dá)到2750元/瓶,月同比增長370%。同時(shí),考慮到供應(yīng)鏈安全已成為全球產(chǎn)業(yè)界首要關(guān)切,企業(yè)采購決策已從“成本最優(yōu)”轉(zhuǎn)向“保供優(yōu)先”,加之氦氣供需缺口難以短期填補(bǔ),預(yù)計(jì)氦氣價(jià)格將維持高位。建議關(guān)注國內(nèi)氦氣生產(chǎn)商【華特氣體】、【金宏科技】、【廣鋼氣體】。
風(fēng)險(xiǎn)提示
原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);政策風(fēng)險(xiǎn);技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
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