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事件：公司公告2026年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.76億元，同比下降10.44%；歸母凈利潤(rùn)5.08億元，同比增長(zhǎng)276.68%；扣非后歸母凈利潤(rùn)為4.82億元，同比增長(zhǎng)1028.56%。
　　2026Q1業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)符合預(yù)期，既有增長(zhǎng)、更有質(zhì)量。根據(jù)公司公告，2026Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.76億元，同比下降10.44%；歸母凈利潤(rùn)5.08億元，同比增長(zhǎng)276.68%；扣非后歸母凈利潤(rùn)為4.82億元，同比增長(zhǎng)1028.56%。盈利能力和質(zhì)量方面，2026Q1毛利率為57.52%，同比提升35.24個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為39.97%，同比提升31.24個(gè)百分點(diǎn)；ROE為4.07%，同比提升2.97個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流為0.22億元，同比提升102.72%，業(yè)績(jī)既有增長(zhǎng)、更有質(zhì)量。
　　1）根據(jù)公司公告，2026年1月，公司年產(chǎn)3萬噸高純鋰鹽項(xiàng)目開始點(diǎn)火投料試生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目位于江西省新余市，由全資公司中礦鋰業(yè)于2025年6月起進(jìn)行停產(chǎn)檢修及技改工作，技改項(xiàng)目將進(jìn)一步提高鋰回收率，有效降低鋰鹽生產(chǎn)成本。
　　2）根據(jù)公司于2026年4月10日公告的投資者關(guān)系管理信息，各業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略目標(biāo)為：1、鋰電新能源業(yè)務(wù)方面，力爭(zhēng)2年內(nèi)自有鋰礦提鋰產(chǎn)能達(dá)到10萬噸LCE/年以上，5年內(nèi)自有鋰礦提鋰產(chǎn)能達(dá)到15萬噸LCE/年以上；2、銅礦產(chǎn)資源業(yè)務(wù)方面，力爭(zhēng)2年內(nèi)銅金屬產(chǎn)能達(dá)到5萬噸/年以上，5年內(nèi)銅金屬產(chǎn)能達(dá)到10萬噸/年以上；3、稀有戰(zhàn)略金屬業(yè)務(wù)方面，短期內(nèi)保持銫銣產(chǎn)品全球市場(chǎng)領(lǐng)先地位，力爭(zhēng)5年內(nèi)新增2-4個(gè)優(yōu)勢(shì)小金屬品種；4、固體礦產(chǎn)勘查和礦權(quán)開發(fā)方面，短期內(nèi)重點(diǎn)推進(jìn)一批在手項(xiàng)目的增儲(chǔ)工作；長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是推進(jìn)自有礦權(quán)的價(jià)值轉(zhuǎn)化，并在全球范圍內(nèi)持續(xù)獲取優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源并適時(shí)開發(fā)。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)測(cè)公司2026-2028年EPS分別為4.26、6.52、8.11元，對(duì)應(yīng)PE分別為21、14、11倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)、銅項(xiàng)目進(jìn)展不達(dá)預(yù)期、小金屬價(jià)格波動(dòng)等。