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事件：
　　公司發(fā)布2026年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入510.01億元，同比增長0.8%，歸母凈利潤17.07億元，同比增長5.78%。
　　領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固，面板龍頭經(jīng)營穩(wěn)?。?br>　　2025年報(bào)披露，公司顯示板塊LCD五大主流及車載應(yīng)用面板出貨量穩(wěn)居全球第一，柔性O(shè)LED器件出貨量保持增長。其中，高端LCD解決方案UBCell技術(shù)引領(lǐng)TV產(chǎn)品全線升級，黑晶、黑鉆產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)55至110英寸全系列量產(chǎn)；綠色低碳、圓偏光護(hù)眼顯示實(shí)現(xiàn)零突破，打造健康顯示新標(biāo)桿；全球首發(fā)BDCell異形三聯(lián)屏、一體式遠(yuǎn)端大屏等智能座艙項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)車載顯示產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新。OLED領(lǐng)域，全球首發(fā)“Tandem+TADF”廣色域技術(shù)，與客戶聯(lián)合打造“超廣色域玲瓏屏”，以巔峰畫質(zhì)引領(lǐng)直板手機(jī)新風(fēng)尚；首款平面型OLED 14英寸2.8KNB產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，成功導(dǎo)入多家品牌客戶。公司作為國內(nèi)面板行業(yè)龍頭，經(jīng)營穩(wěn)健，2026年一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入510.01億元，同比增長0.8%，歸母凈利潤17.07億元，同比增長5.78%。
　　主流產(chǎn)品高質(zhì)發(fā)展，創(chuàng)新場景多點(diǎn)開花：
　　2025年報(bào)披露，公司MNT終端突破多家戰(zhàn)略客戶中高端系列產(chǎn)品，TPC終端整機(jī)輕薄化突破行業(yè)極限，實(shí)現(xiàn)LCD屏幕平板領(lǐng)域最??；創(chuàng)新終端領(lǐng)域，發(fā)布“LIGHT”（ Low-carbon低碳、Integration高集成、GreenView護(hù)眼、Hi-View高畫質(zhì)、Top Design高顏值）優(yōu)勢能力，全年實(shí)現(xiàn)白板、戶內(nèi)標(biāo)牌、投影儀、POS、電子價(jià)簽等多個細(xì)分市場出貨量領(lǐng)先，持續(xù)以“LIGHT”照亮自身與伙伴發(fā)展。公告披露，鈣鈦礦領(lǐng)域，公司采用剛性/柔性/疊層組件技術(shù)路線并行開發(fā)，三大研發(fā)平臺效率不斷突破，實(shí)現(xiàn)了從手套箱（2.5*2.5cm）到實(shí)驗(yàn)線（30*30cm）再到中試線（120*240cm）三大平臺全工藝流程拉齊，鈣鈦礦光伏組件效率已達(dá)業(yè)界一流水平。經(jīng)第三方權(quán)威實(shí)驗(yàn)室測試，2025年從小面積科研能力到大面積產(chǎn)業(yè)化能力實(shí)現(xiàn)了四項(xiàng)世界紀(jì)錄：手套箱小電池剛性穩(wěn)態(tài)效率27.61%、中試線剛性全面積穩(wěn)態(tài)效率20.11%、實(shí)驗(yàn)線柔性穩(wěn)態(tài)效率21.39%、中試線柔性穩(wěn)態(tài)效率16.6%，鈣鈦礦光伏組件效率已達(dá)業(yè)界一流水平。
　　投資建議：
　　我們預(yù)計(jì)公司2026年~2028年收入分別為2242.31億元、2432.91億元、2632.4億元，歸母凈利潤分別為93.74億元、118.36億元、155.95億元，給予2026年20倍PE，對應(yīng)6個月目標(biāo)價(jià)5.06元，維持“買入-A”投資評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；市場競爭加?。坏鼐壵物L(fēng)險(xiǎn)。