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寧德攜手海博思創(chuàng)簽署鈉電協(xié)議，宜春鋰礦停產(chǎn)擾動(dòng)行業(yè)供給。4月27日，寧德時(shí)代攜手海博思創(chuàng)簽署儲(chǔ)能鈉離子電池戰(zhàn)略合作協(xié)議，敲定三年合計(jì)60GWh大額訂單。5月1日，宜春當(dāng)?shù)厮淖诵匿嚨V將正式停產(chǎn)推進(jìn)采礦權(quán)證換證工作。電池新技術(shù)投資機(jī)遇顯現(xiàn)，推薦寧德時(shí)代、億緯鋰能，建議關(guān)注富臨精工；PCB銅箔建議關(guān)注德?？萍?、銅冠銅箔；鈉電池推薦當(dāng)升科技，建議關(guān)注鼎勝新材、萬順新材、普利特；固態(tài)電池建議關(guān)注廈鎢新能、先惠技術(shù)、先導(dǎo)智能、納科諾爾、宏工科技。
　　臺(tái)積電加速先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)，AI與HPC需求推動(dòng)半導(dǎo)體進(jìn)入“超高速擴(kuò)張”階段。臺(tái)積電表示將以“二倍速”推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，2026年將有五座2nm晶圓廠同步進(jìn)入產(chǎn)能爬坡階段，創(chuàng)下歷年最積極擴(kuò)產(chǎn)紀(jì)錄。AIDC推薦東方電氣、神馬電力、四方股份、思源電氣、伊戈?duì)?，建議關(guān)注金盤科技、大連電瓷、歐陸通、鑫磊股份、科士達(dá)。今年以來光纖價(jià)格顯著提升，AIDC+無人機(jī)需求同步驅(qū)動(dòng)價(jià)格成長(zhǎng)，光纖板塊推薦中天科技，建議關(guān)注遠(yuǎn)東股份、亨通光電、杭電股份。
　　2026全國(guó)最大電力負(fù)荷增長(zhǎng)，全球核聚變多項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。本周，國(guó)家能源局預(yù)計(jì)2026年全國(guó)最大電力負(fù)荷在15.75-16億千瓦區(qū)間；Z箍縮聚變獲得國(guó)家可研批復(fù)，將落地聚變科創(chuàng)城；CFS首個(gè)聚變電站正式命名并申請(qǐng)接入美國(guó)最大電網(wǎng)，Helical Fusion完成27億日元B輪融資。電力設(shè)備推薦國(guó)能日新、特銳德、宏發(fā)股份、平高電氣，建議關(guān)注協(xié)鑫能科、特變電工。可控核聚變關(guān)注國(guó)光電氣、旭光電子、合鍛智能。
　　埃及公用事業(yè)級(jí)光儲(chǔ)與本地制造共同打開市場(chǎng)空間。埃及峰荷攀升、天然氣供給收緊、電價(jià)市場(chǎng)化改革三力共振，儲(chǔ)能配置需求具備結(jié)構(gòu)性支撐，以公用事業(yè)級(jí)項(xiàng)目為核心抓手，預(yù)計(jì)到2028年底，埃及電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到約2.9-4.8 GW、累計(jì)儲(chǔ)能容量約6.5-12.5 GWh。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)推薦：德業(yè)股份、陽光電源，建議關(guān)注：固德威、錦浪科技、艾羅能源、上能電氣。陽江GW級(jí)海底算力中心規(guī)劃啟動(dòng)，我國(guó)海洋算力新基建邁入新階段。近日，我國(guó)陽江GW級(jí)海底算力中心在廣東陽江正式啟動(dòng)。該項(xiàng)目位于廣東陽江海域，依托當(dāng)?shù)厍f千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地，規(guī)劃總裝200萬千瓦，可實(shí)現(xiàn)綠電直供，打造“海風(fēng)+海底算力”的算電協(xié)同新模式。風(fēng)電板塊推薦大金重工、天順風(fēng)能，建議關(guān)注海力風(fēng)電、金雷股份、德力佳。
　　中國(guó)光伏組件3月出口快速增長(zhǎng)。2026年3月中國(guó)光伏組件出口額創(chuàng)下歷史新高，按價(jià)值計(jì)算環(huán)比增長(zhǎng)125%、同比增長(zhǎng)67%，達(dá)到36.1億美元。光伏板塊推薦標(biāo)的：愛旭股份、協(xié)鑫科技，建議關(guān)注鈞達(dá)股份。
　　中科宇航火箭超級(jí)工廠全面投產(chǎn)，商業(yè)液體火箭批量化競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步升溫。中科宇航力箭二號(hào)大型液體運(yùn)載火箭超級(jí)工廠正式竣工投產(chǎn)。商業(yè)航天推薦邁為股份、福斯特、明陽智能，建議關(guān)注華菱線纜、璉升科技、東方日升、泰勝風(fēng)能、鈞達(dá)股份、海優(yōu)新材、宇晶股份、永貴電器。
　　人形機(jī)器人零部件到終端應(yīng)用多點(diǎn)開花，產(chǎn)業(yè)鏈上下游多元態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)。2026人形機(jī)器人生態(tài)大會(huì)于近日舉辦，宇樹格斗機(jī)器人、愛仕達(dá)零售服務(wù)機(jī)器人等多元應(yīng)用亮相。機(jī)器人板塊推薦科達(dá)利、兆威機(jī)電、優(yōu)必選，建議關(guān)注福萊新材、漢威科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。