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事件：公司控股股東首次增持公司股份。公司控股股東森工集團(tuán)開展戰(zhàn)略性增持，擬計(jì)劃自公告披露日的6個(gè)月內(nèi)，以集中競價(jià)方式增持公司股份，累計(jì)增持總金額（含首次增持）不低于1750萬元，不超過3500萬元。
　　控股股東戰(zhàn)略性增持強(qiáng)化信心。基于對(duì)上市公司天然礦泉水主業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定信心，公司控股股東森工集團(tuán)開展戰(zhàn)略性增持，截止到2026年5月12日，森工集團(tuán)持有公司股份216254080股，占公司總股本的30.24%；森工集團(tuán)于2026年5月13日首次增持公司股份2030300股，占公司總股本的0.28%，截止2026年5月13日森工集團(tuán)持有公司股份218284380股，占公司總股本的30.52%。
　　全年礦泉水主業(yè)高質(zhì)量增長條件下提速發(fā)展。全年來看公司將堅(jiān)定聚焦以長白山天然礦泉水為主的生態(tài)大健康產(chǎn)業(yè)，礦泉水主業(yè)繼續(xù)保持高質(zhì)量提速發(fā)展，特色食品“第二增長曲線”加速培育，穩(wěn)定剝離副業(yè)、持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)，促進(jìn)市值增長。公司規(guī)劃“十五五”相對(duì)于“十四五”在“高質(zhì)量”增長條件下要適度提速，要逐步與資本市場更好接軌，要看業(yè)績?cè)鏊傧鄬?duì)于全國GDP增速、行業(yè)增速的倍數(shù)，2026年公司礦泉水銷量目標(biāo)200萬噸，同時(shí)吉林省銷量不低于100萬噸，食品公司要以“沖刺1億元銷售目標(biāo)”為核心推動(dòng)板塊加速發(fā)展。
　　產(chǎn)能加速布局，挖掘水源擴(kuò)產(chǎn)潛力。產(chǎn)能方面來看，2026年公司將積極技改現(xiàn)有生產(chǎn)線，推動(dòng)二廠區(qū)40萬噸礦泉水?dāng)U建（二期）項(xiàng)目年內(nèi)投用，同步加快“圣水泉”項(xiàng)目開發(fā)，年內(nèi)投建。同時(shí)在過去走通泉陽泉核心礦區(qū)“增能”路徑的基礎(chǔ)上，積極探索該礦區(qū)“擴(kuò)區(qū)”再增能的路徑，進(jìn)一步挖掘原有水源群擴(kuò)增潛力。
　　盈利預(yù)測：消費(fèi)者健康意識(shí)提升趨勢下，包裝水行業(yè)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，泉陽泉作為中國區(qū)域礦泉水品牌公司，公司積極推動(dòng)產(chǎn)品全國化發(fā)展，同時(shí)積極深耕特通渠道，公司有望實(shí)現(xiàn)快速放量?？紤]到公司2026年銷售目標(biāo)制定積極，后續(xù)在產(chǎn)能投產(chǎn)后有望持續(xù)推動(dòng)公司收入快速發(fā)展，疊加大股東增持強(qiáng)化信心，我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2026-2028年公司營業(yè)收入分別為15.22/18.37/22.25億元，同比增長21%/21%/21%,實(shí)現(xiàn)凈利潤0.36/0.47/0.58億元，分別同比增長139%/31%/24%,2026-2028年EPS分別為0.05/0.07/0.08元，對(duì)應(yīng)PE分別為165/126/102倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、終端需求不及預(yù)期、渠道變革進(jìn)度不及預(yù)期、新品推廣效果不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、研報(bào)信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)、第三方數(shù)據(jù)失真的風(fēng)險(xiǎn)。