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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周（2026/5/11-2026/5/15）機(jī)械設(shè)備指數(shù)漲跌幅為+1.81%。Optimus3預(yù)計(jì)26年7-8月量產(chǎn)；中芯國(guó)際上調(diào)26Q2指引并對(duì)后市展望樂(lè)觀，天岳先進(jìn)SiC出貨大幅提升且對(duì)數(shù)據(jù)中心用量積極；國(guó)內(nèi)多家商業(yè)火箭成功發(fā)射，Space X5月也將密集執(zhí)行發(fā)射任務(wù)。
　　投資要點(diǎn)：
　　投資建議：人形機(jī)器人：推薦恒立液壓、長(zhǎng)盈精密、兆威機(jī)電、安培龍、優(yōu)必選，相關(guān)標(biāo)的：臥安機(jī)器人、偉創(chuàng)電氣、綠的諧波、峰岹科技、科達(dá)利。光芯片設(shè)備推薦科瑞技術(shù)、博眾精工、凱格精機(jī)，相關(guān)標(biāo)的：羅博特科、智立方、安達(dá)智能。AI基建：液冷領(lǐng)域推薦冰輪環(huán)境、漢鐘精機(jī)，相關(guān)標(biāo)的：金富科技；燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域推薦杰瑞股份、博盈特焊。工程機(jī)械：推薦三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科。新能源設(shè)備：推薦奧特維、邁為股份、拉普拉斯、捷佳偉創(chuàng)、海目星。出口鏈：推薦巨星科技。
　　機(jī)器人：Optimus3預(yù)計(jì)26年7-8月量產(chǎn)。特斯拉發(fā)布微博稱，特斯拉第三代人形機(jī)器人Optimus V3（擎天柱第三代）預(yù)計(jì)年中亮相，2026年7-8月啟動(dòng)正式投產(chǎn)，產(chǎn)品測(cè)試穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2027年投入外部場(chǎng)景應(yīng)用。若特斯拉Optimus V3順利量產(chǎn)并應(yīng)用，無(wú)疑對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有風(fēng)向標(biāo)意義。目前，包括Figure AI、1XTechnologies、宇樹科技等在內(nèi)的多家企業(yè)也已推出迭代產(chǎn)品，但行業(yè)整體仍處于“小批量試用”階段。特斯拉憑借其在動(dòng)力電池、電機(jī)電控及AI芯片上的垂直整合能力，以及大規(guī)模制造經(jīng)驗(yàn)，有望率先實(shí)現(xiàn)萬(wàn)臺(tái)級(jí)年產(chǎn)量，并推動(dòng)整個(gè)行業(yè)從“技術(shù)展示”邁向“經(jīng)濟(jì)可行”。
　　半導(dǎo)體設(shè)備：中芯國(guó)際上調(diào)26Q2指引并對(duì)后市展望樂(lè)觀，天岳先進(jìn)SiC出貨大幅提升且對(duì)數(shù)據(jù)中心用量積極。中芯國(guó)際26Q1財(cái)報(bào)披露，公司對(duì)26Q2收入指引為環(huán)比增長(zhǎng)14%-16%，毛利率指引為20%-22%，與26Q1相比提升2pct。此外公司對(duì)于26年全年運(yùn)營(yíng)情況更加積極樂(lè)觀。天岳先進(jìn)在對(duì)外交流提到，2025年公司SiC襯底銷售63.33萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)75.33%，對(duì)于SiC后續(xù)在新能源汽車、AI數(shù)據(jù)中心等方向應(yīng)用保持積極樂(lè)觀的判斷。下游芯片龍頭上調(diào)后續(xù)指引，有望帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備訂單持續(xù)上行。
　　商業(yè)航天：國(guó)內(nèi)多家商業(yè)火箭成功發(fā)射，Space X5月也將密集執(zhí)行發(fā)射任務(wù)。5月10號(hào)以來(lái)，國(guó)內(nèi)多個(gè)商業(yè)火箭開展試驗(yàn)發(fā)射活動(dòng)。5月12日，長(zhǎng)征六號(hào)改運(yùn)載火箭在太原衛(wèi)星發(fā)射中心將千帆極軌09組衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。5月14日，朱雀二號(hào)改進(jìn)型遙五運(yùn)載火箭發(fā)射升空，二子級(jí)進(jìn)入預(yù)定軌道。5月15號(hào)，中科宇航力箭一號(hào)遙十三運(yùn)載火箭發(fā)射，將“有戲號(hào)”衛(wèi)星等5顆衛(wèi)星精準(zhǔn)送入預(yù)定軌道。Space X星艦擬于5月16日發(fā)射，搭載Flight12；此外獵鷹9號(hào)也將在5月16日分別搭載Starlink Group 17-42和Globalstar 2-RMission 1 (x 9)兩個(gè)載荷發(fā)射。國(guó)內(nèi)外商業(yè)航天發(fā)射任務(wù)密集，建議關(guān)注商業(yè)航天板塊機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等