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公司發(fā)布2025年年度報(bào)告及2026年一季度報(bào)告。公司發(fā)布2025年年度報(bào)告，全年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2025年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.17億元，同比增長(zhǎng)30.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.30億元，同比增長(zhǎng)39.18%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.23億元，同比增長(zhǎng)49.58%。公司核心業(yè)務(wù)功率預(yù)測(cè)持續(xù)亮眼，受益于分布式“四可”管理要求落地，服務(wù)電站凈增數(shù)量再創(chuàng)歷史新高，全年凈增1684家，總數(shù)達(dá)6029家。同時(shí)，公司費(fèi)用管控成效顯著，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流表現(xiàn)亮眼，全年凈額達(dá)0.96億元，同比增長(zhǎng)40.50%1。公司積極把握AI與電力市場(chǎng)化改革機(jī)遇，創(chuàng)新業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，全新推出曠冥電力交易大模型1.0，并構(gòu)建“工具+托管”服務(wù)體系，加速邁向資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)藍(lán)海，給予"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)。
　　事件
　　4月10日，公司發(fā)布2025年年度報(bào)告。2025年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.17億元，同比增長(zhǎng)30.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.30億元，同比增長(zhǎng)39.18%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.23億元，同比增長(zhǎng)49.58%。
　　4月25日，公司發(fā)布2026年一季度報(bào)告。2026Q1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.52億元，同比增長(zhǎng)4.67%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.23億元，同比增長(zhǎng)36.14%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.21億元，同比增長(zhǎng)39.47%。
　　簡(jiǎn)評(píng)
　　經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁，盈利能力與現(xiàn)金流表現(xiàn)亮眼。2025年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.17億元，同比增長(zhǎng)30.49%；歸母凈利潤(rùn)1.30億元，同比增長(zhǎng)39.18%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤(rùn)為1.23億元，同比增長(zhǎng)49.58%，盈利能力顯著增強(qiáng)。2026Q1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.52億元，同比增長(zhǎng)4.67%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.23億元，同比增長(zhǎng)36.14%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.21億元，同比增長(zhǎng)39.47%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于新能源行業(yè)高景氣度及分布式“四可”管理要求帶來(lái)的市場(chǎng)需求釋放。報(bào)告期內(nèi)，公司費(fèi)用管控成效顯著，銷(xiāo)售、管理、研發(fā)費(fèi)用增速分別為12.18%、13.79%、12.32%，均低于營(yíng)收增速，體現(xiàn)出良好的經(jīng)營(yíng)杠桿效應(yīng)。公司現(xiàn)金流表現(xiàn)亮眼，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~達(dá)9574萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.50%，為公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張和研發(fā)投入提供了堅(jiān)實(shí)保障
　　功率預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)持續(xù)亮眼，服務(wù)電站凈增數(shù)量再創(chuàng)歷史新高。作為公司核心業(yè)務(wù)，新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入4.41億元，同比增長(zhǎng)42.58%，主要受益于新能源裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)及分布式“四可”管理要求的全面落地。報(bào)告期內(nèi)，公司功率預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)?？焖偬嵘陜粜略鲭娬居脩?hù)數(shù)量達(dá)1684家，服務(wù)電站總數(shù)增至6029家，凈增數(shù)量遠(yuǎn)超往年，市場(chǎng)領(lǐng)先地位進(jìn)一步鞏固。從收入結(jié)構(gòu)看，功率預(yù)測(cè)設(shè)備收入同比增長(zhǎng)104.63%，服務(wù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)15.87%。受新增分布式客戶(hù)前期硬件設(shè)備收入占比較高影響，該業(yè)務(wù)毛利率為61.75%，同比下降7.59個(gè)百分點(diǎn)。隨著新增客戶(hù)逐步進(jìn)入服務(wù)期，高毛利的服務(wù)費(fèi)收入占比有望提升，帶動(dòng)盈利能力修復(fù)。
　　創(chuàng)新業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，AI賦能加速邁進(jìn)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)廣闊藍(lán)海。公司緊抓電力市場(chǎng)化改革機(jī)遇，創(chuàng)新業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，全年實(shí)現(xiàn)收入0.35億元，同比增長(zhǎng)13.79%。公司積極把握AI重塑電力交易的時(shí)代機(jī)遇，全新推出曠冥電力交易大模型1.0，通過(guò)整合氣象、電價(jià)、負(fù)荷等多模態(tài)數(shù)據(jù)，為交易決策提供精準(zhǔn)支撐。在此基礎(chǔ)上，公司構(gòu)建了“電力交易工具支持+托管運(yùn)營(yíng)服務(wù)”的全方位服務(wù)體系，為新能源場(chǎng)站、獨(dú)立儲(chǔ)能、售電公司等多元主體提供從數(shù)據(jù)服務(wù)、策略建議到“保收益、享分成”的托管運(yùn)營(yíng)服務(wù)，商業(yè)模式和客戶(hù)價(jià)值量得到顯著提升。此外，公司通過(guò)子公司日新鴻晟布局新能源電站運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入0.76億元，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)646萬(wàn)元，標(biāo)志著公司從能源數(shù)據(jù)服務(wù)商向“數(shù)據(jù)服務(wù)+資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”的能源平臺(tái)提供商進(jìn)階，成長(zhǎng)天花板被進(jìn)一步打開(kāi)。
　　曠冥AI智能體系構(gòu)筑技術(shù)護(hù)城河，定增落地助力創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。公司持續(xù)迭代自研"曠冥"新能源大模型，2026年4月1日正式發(fā)布曠冥AI智能體系，即曠冥氣象大模型4.0、曠冥電力交易大模型1.0，為各類(lèi)新能源資產(chǎn)高經(jīng)濟(jì)性利用提供完整的數(shù)智化解決方案。多個(gè)測(cè)試案例綜合實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨電價(jià)月平均精度提升5%，價(jià)差月平均精度提升8%，助力中長(zhǎng)期交易收益月均提升16%。研發(fā)投入方面，2025年研發(fā)投入為1.08億元，公司持續(xù)加大氣象智能預(yù)測(cè)平臺(tái)、核心算法及算力硬件集群投入，百余名AI算法、氣象、數(shù)據(jù)工程師及數(shù)十位博士專(zhuān)家組成的跨學(xué)科團(tuán)隊(duì)持續(xù)深化技術(shù)壁壘。資本運(yùn)作方面，公司于2025年7月完成向?qū)嵖厝擞赫ㄏ蛟霭l(fā)，募集資金凈額約3.69億元，用于微電網(wǎng)及虛擬電廠綜合能源管理平臺(tái)項(xiàng)目、新能源數(shù)智一體化研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，實(shí)控人全額認(rèn)購(gòu)且鎖定36個(gè)月，彰顯對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的信心。
　　投資建議：功率預(yù)測(cè)高增夯實(shí)基本盤(pán)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)打開(kāi)成長(zhǎng)空間。2025年，受益于新能源裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)及分布式光伏"四可"政策落地，公司功率預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高增，服務(wù)電站數(shù)量?jī)粼?684家。電力市場(chǎng)化改革深化，曠冥AI智能體系技術(shù)壁壘持續(xù)加固，電力交易、儲(chǔ)能、虛擬電廠以及微電網(wǎng)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)有望加速打開(kāi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2026-2028年?duì)I業(yè)收入分別為9.11 /