>> 西部證券-電新行業(yè)周報：SpaceX和谷歌達成云服務協(xié)議，電力市場化改革加速-260607
| 上傳日期： |
2026/6/7 |
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| 733KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
| 下載權限： |
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核心結論
SpaceX和谷歌達成云服務協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，谷歌同意從2026年10月到2029年6月每月向SpaceX支付9.2億美元。提供的算力包括11萬塊英偉達GPU、CPU以及內存。AIDC推薦特銳德、思源電氣、橫店東磁、東方電氣、福鞍股份、神馬電力、陽光電源，建議關注賽晶科技、海星股份、愛科賽博、科威爾、銳明技術；液冷零件及AI硬件建議關注福立旺。光纖板塊推薦中天科技，建議關注遠東股份、亨通光電、杭電股份。
2026年Q1新型儲能新增10.5GW/27.1GWh，同比+76%。CNESA發(fā)布2026年一季度儲能統(tǒng)計：國內新增新型儲能10.5GW/27.1GWh，功率同比+ 60%、能量同比+ 76%。其中獨立儲能新增23.0GWh，同比+ 205%，成為增長主力；新疆新增超5GWh領跑全國，西北多省新增均破1GWh。儲能板塊推薦板塊德業(yè)股份，建議關注：固德威、正泰電源、艾羅能源、錦浪科技。
電力市場化改革加速，聚變產業(yè)鏈迎來多點突破。本周，云霄直流通道正式啟動輸電權市場化交易；五部委聯(lián)合印發(fā)非化石能源電力消費核算指南；西物院GDC項目通過ITER制造評審；"AI+聚變"企業(yè)瞬原科技完成數(shù)千萬種子輪融資。電力設備推薦國能日新、平高電氣，建議關注協(xié)鑫能科、智光電氣、特變電工?？煽睾司圩冴P注合鍛智能、永鼎股份、國光電氣。
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寧德時代推進GWh級別規(guī)?；桓?。6月4日，寧德時代披露鈉電儲能最新產業(yè)化規(guī)劃，明確將2026年作為鈉電儲能重點發(fā)展年份，推進GWh級別規(guī)模化交付。近日，九續(xù)鈉電重磅鈉電產業(yè)項目落地內蒙古。電池新技術投資機遇顯現(xiàn)，推薦寧德時代、建議關注濱海能源、富臨精工；PCB銅箔建議關注德福科技、銅冠銅箔；鈉電板塊建議關注普利特、鼎勝新材、萬順新材、同興科技；固態(tài)電池推薦當升科技，建議關注廈鎢新能、靈鴿科技、先惠技術、先導智能、納科諾爾、宏工科技。
歐盟或進一步收緊光伏進口限制。歐洲多家光伏行業(yè)機構聯(lián)名致信歐盟，呼吁加碼光伏進口限制、完善貿易救濟手段以約束中國低價光伏產品入。光伏板塊推薦標的：晶科能源、愛旭股份、協(xié)鑫科技，建議關注中來股份。
英偉達與宇樹科技達成戰(zhàn)略合作，算力升級驅動人形機器人智能化提速。6月1日，英偉達與宇樹科技聯(lián)合發(fā)布新一代人形機器人參考設計H2 Plus，其核心特點是搭載了英偉達高性能算力平臺，預計于今年下半年正式上市。人形機器人板塊推薦優(yōu)必選、科達利、兆威機電，建議關注浙江榮泰、斯菱智驅、福萊新材。
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風險提示：下游需求不及預期，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)政策風險
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