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本周核心關(guān)注一：5月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超市場(chǎng)預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫
　　美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，5月美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加17.2萬(wàn)人，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期，4月數(shù)據(jù)向上修正至17.9萬(wàn)人，失業(yè)率維持在4.3%不變。美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)展現(xiàn)強(qiáng)勁韌性為美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)優(yōu)先應(yīng)對(duì)通脹提供了空間。數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在年內(nèi)加息的預(yù)期進(jìn)一步升溫，各期限美債收益率全線走高，美元也隨之走強(qiáng)。一系列消息壓制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，美國(guó)三大股指當(dāng)天全部收跌。
　　本周核心關(guān)注二：幾內(nèi)亞6月將落地鋁土礦出口管制
　　全球最大鋁土礦出口國(guó)幾內(nèi)亞宣布，將出臺(tái)鋁土礦出口管制新政，擬將全年出口量從2025年的1.83億噸縮減至1.5億噸，降幅達(dá)18%，并同步上調(diào)出口稅率，旨在綁定本國(guó)鋁土礦資源深加工投資需求。幾內(nèi)亞是我國(guó)鋁土礦資源主要來(lái)源國(guó)。2025年，我國(guó)自幾內(nèi)亞進(jìn)口鋁土礦約1.49億噸，約占總進(jìn)口量的74%，而幾內(nèi)亞全年出口1.83億噸的鋁土礦量中，其中約74%銷往中國(guó)。
　　本周核心關(guān)注三：特朗普政府調(diào)整鋼鋁銅進(jìn)口關(guān)稅，美銅進(jìn)口關(guān)稅決定期限臨近
　　特朗普6月2日簽署行政令調(diào)整鋼鋁銅進(jìn)口關(guān)稅：農(nóng)用設(shè)備及部分工業(yè)設(shè)備關(guān)稅降至15%，外資企業(yè)滿足85%美國(guó)本土鋼鋁使用條件可享10%優(yōu)惠稅率，有效期至2027年底。但精煉銅關(guān)稅未被觸及，商務(wù)部須在6月30日前提交新方案，此前建議2027年起分階段征收15%，關(guān)稅懸而未決預(yù)期仍將支撐銅價(jià)，美國(guó)市場(chǎng)相對(duì)于全球的銅價(jià)溢價(jià)再次擴(kuò)大，促使金屬重新大量流向美國(guó)港口。
　　本周核心關(guān)注四：中國(guó)5月官方制造業(yè)PMI 50，非制造業(yè)PMI回升至50.1
　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局5月31日公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月官方制造業(yè)PMI為50.0%，比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，位于臨界點(diǎn)。綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.5%，比上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體保持?jǐn)U張。與制造業(yè)走弱形成對(duì)比的是，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.1%，比上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，非制造業(yè)景氣水平回升。從服務(wù)業(yè)行業(yè)看，鐵路運(yùn)輸、電信廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務(wù)、保險(xiǎn)等行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)均位于55.0%以上較高景氣區(qū)間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求受到國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊、供給受到各種外生因素的影響，地緣政治事件提升避險(xiǎn)情緒、關(guān)稅政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)等