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建議關(guān)注：光模塊、半導(dǎo)體、機(jī)器人、固態(tài)電池
　　縮圈“取暖”見效，靜待調(diào)整結(jié)束，短期超配光模塊、半導(dǎo)體、機(jī)器人、固態(tài)電池，關(guān)注商業(yè)航天
　　相對(duì)位置：當(dāng)前熱門主題的相對(duì)位置
　　本周主題多數(shù)下跌，當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)、腦機(jī)接口、游戲、深海經(jīng)濟(jì)等位置偏低
　　四大技術(shù)指標(biāo)：均線、輪動(dòng)強(qiáng)度、擁擠度、相對(duì)位置
　?、倬€：比較主題指數(shù)120日均線及±2倍標(biāo)準(zhǔn)差，通常在區(qū)間內(nèi)震蕩運(yùn)行，主題活躍階段可能突破
　　②個(gè)股輪動(dòng)強(qiáng)度：計(jì)算行業(yè)內(nèi)個(gè)股周度漲跌幅分位數(shù)，取分位數(shù)環(huán)比變動(dòng)的均值，輪動(dòng)強(qiáng)度高位指示行情高點(diǎn)
　?、蹖?shí)際擁擠度：計(jì)算主題成交額占比與總市值占比的比值，擁擠度高點(diǎn)指示行情高點(diǎn)
　?、芟鄬?duì)位置：橫向比較各主題前一段時(shí)間（如市場(chǎng)前高至今）的漲跌幅，在主線形成前低位主題往往彈性更高
　　新興產(chǎn)業(yè)總體：偏強(qiáng)基本面+中性技術(shù)面
　　絕對(duì)位置低于均值，輪動(dòng)強(qiáng)度位置較低，擁擠度位置較低，盈利預(yù)期小幅上修
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)際局勢(shì)變化風(fēng)險(xiǎn)，美債利率超預(yù)期上行，產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)等