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高端AI銅箔擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)充分受益量?jī)r(jià)齊升，SNEC展會(huì)期間儲(chǔ)能大單簽約彰顯景氣需求。6月8日，德?？萍寄戤a(chǎn)5萬(wàn)噸高端AI電解銅箔項(xiàng)目正式啟動(dòng)，有望實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)銅箔制造商向“高端AI電子材料綜合服務(wù)商”的戰(zhàn)略躍遷。推薦寧德時(shí)代、億緯鋰能，建議關(guān)注富臨精工、濱海能源；PCB銅箔建議關(guān)注德福科技、海亮股份、銅冠銅箔；鈉電池建議關(guān)注普利特、鼎勝新材、萬(wàn)順新材；固態(tài)電池建議關(guān)注當(dāng)升科技、廈鎢新能、先惠技術(shù)、先導(dǎo)智能、納科諾爾、宏工科技。
　　湖北江城實(shí)驗(yàn)室成功研制三維多層片上電容，高端算力芯片關(guān)鍵配套技術(shù)取得突破。該產(chǎn)品電容密度突破每平方毫米1000納法，可直接應(yīng)用于AI/GPU芯片、高性能處理器等高端芯片，為高算力、低功耗芯片提供穩(wěn)定供電保障。AIDC推薦特銳德、思源電氣、橫店?yáng)|磁、東方電氣、福鞍股份、神馬電力、陽(yáng)光電源，建議關(guān)注博盈特焊、賽晶科技、海星股份、愛(ài)科賽博、科威爾、銳明技術(shù)；液冷零件及AI硬件建議關(guān)注福立旺。光纖板塊推薦中天科技，建議關(guān)注遠(yuǎn)東股份、亨通光電、杭電股份。
　　5月儲(chǔ)能系統(tǒng)國(guó)內(nèi)招標(biāo)同比有所增長(zhǎng)，標(biāo)價(jià)格回暖。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)，國(guó)內(nèi)5月儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)方面：儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)7.3GW/23.8GWh，同比增長(zhǎng)518.1%/704.9%，環(huán)比增長(zhǎng)54.1%/114.6%，儲(chǔ)能環(huán)節(jié)推薦：德業(yè)股份、陽(yáng)光電源，建議關(guān)注：固德威、艾羅能源、正泰電源、錦浪科技。
　　綠電機(jī)制持續(xù)完善，算電協(xié)同與聚變工程化同步提速。省間綠電交易規(guī)則進(jìn)一步細(xì)化，中國(guó)移動(dòng)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)營(yíng)。電力設(shè)備推薦國(guó)能日新、平高電氣，建議關(guān)注協(xié)鑫能科、智光電氣、特變電工，賽晶科技。可控核聚變關(guān)注合鍛智能、旭光電子、國(guó)光電氣、永鼎股份。
　　英國(guó)皇家地產(chǎn)將于下月啟動(dòng)1.5GW海上風(fēng)電項(xiàng)目重新招標(biāo)，計(jì)劃2026年底前選定新開發(fā)商。Morgan海上風(fēng)電項(xiàng)目原由EnBW與JERANex bp聯(lián)合開發(fā)，后因EnBW退出、合資方終止項(xiàng)目并歸還租賃權(quán)。項(xiàng)目已獲開發(fā)許可，保留并網(wǎng)協(xié)議，預(yù)計(jì)2026年9月批復(fù)輸電申請(qǐng)。風(fēng)電板塊推薦大金重工、天順風(fēng)能、東方電纜，建議關(guān)注海力風(fēng)電、新強(qiáng)聯(lián)。
　　垣信首顆手機(jī)直連試驗(yàn)星成功發(fā)射，天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)邁出關(guān)鍵一步。垣信衛(wèi)星利用朱雀二號(hào)改進(jìn)型遙六運(yùn)載火箭成功發(fā)射首顆手機(jī)直連試驗(yàn)星，后續(xù)將在軌開展手機(jī)直連應(yīng)用服務(wù)及天地一體化融合組網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證。商業(yè)航天推薦邁為股份、明陽(yáng)智能、福斯特，建議關(guān)注鈞達(dá)股份、華菱線纜、璉升科技、東方日升、泰勝風(fēng)能、海優(yōu)新材、宇晶股份、永貴電器。
　　SpaceX登陸納斯達(dá)克募資750億美元。馬斯克計(jì)劃打造美國(guó)200GW光伏產(chǎn)能，將斥資29億美元采購(gòu)中國(guó)光伏設(shè)備建設(shè)德州工廠。光伏板塊推薦標(biāo)的：晶科能源、愛(ài)旭股份、協(xié)鑫科技，建議關(guān)注中來(lái)股份。
　　優(yōu)必選全球首款全尺寸超仿生人形機(jī)器人小訂突破3000臺(tái)。6月10日，優(yōu)必選官方宣布，優(yōu)世界全尺寸超仿生人形機(jī)器人京東預(yù)售開啟8天，小訂數(shù)量累計(jì)突破3000臺(tái)。人形機(jī)器人板塊推薦優(yōu)必選、科達(dá)利、兆威機(jī)電，建議關(guān)注浙江榮泰、斯菱智驅(qū)、福萊新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)